Odinsa fortalece la confianza del mercado y sus inversionistas con el aumento de su calificación AA(col) por parte de Fitch Ratings

  • Fitch Ratings, una de las tres principales calificadoras de riesgos del mundo, subió la calificación de Odinsa y de sus emisiones de bonos ordinarios a AA(col) con Perspectiva Estable. 
  • Como factores clave, la agencia la destacó creación de la plataforma de activos viales con Macquarie Asset Management (MAM), su amplia experiencia en el desarrollo de proyectos y la optimización de su estructura de capital con la reducción de su deuda. 
  • La presencia de Grupo Argos como accionista controlador de Odinsa fue evaluada por Fitch de manera muy positiva como otro de los factores clave para la calificación. 

Medellín, 24 de junio de 2022, Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, recibió por parte de Fitch Ratings el aumento de su calificación de largo plazo a ‘AA(col)’ con Perspectiva Estable y la afirmación de la calificación de corto plazo en ‘F1+(col)’. Asimismo, la agencia subió las calificaciones de sus emisiones de bonos ordinarios por COP 400.000 millones y por COP 280.000 millones a ‘AA(col)’. 

El aumento de las calificaciones representa para nosotros un sello de confianza en nuestra gestión y nos impulsa a seguir trabajando de manera decidida para aportar a la competitividad del país y su posicionamiento como un sólido destino de inversión”, afirmó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa. 

La consolidación de la plataforma de activos viales con Macquarie Asset Management (MAM) fue uno de los factores clave para el aumento de esta calificación. De acuerdo con el informe de Fitch la entrada de este socio estratégico le aportará a Odinsa experiencia y acceso a mercados internacionales brindándole capacidad de crecimiento en el negocio de concesiones dentro y fuera de Colombia. 

Asimismo, la agencia resaltó la importancia de su vínculo con Grupo Argos S.A. como accionista controlador, el cual cuenta con la máxima calificación AAA(col)/Estable; la reducción de la deuda financiera de la compañía; la simplificación de la estructura organizacional, y la optimización de su portafolio con capacidad de expansión y diversificación. 

La calificación AA(col), otorgada a Odinsa, es una calificación crediticia nacional de largo plazo. Pertenece a la primera categoría, en la que se encuentran las emisiones de deuda con mayor certeza sobre su capacidad de pago, es decir, emisiones muy atractivas para los inversionistas, quienes ven en la opinión de Fitch, un importante referente para la toma de decisiones. 

En cuanto a F1(col), la calificación crediticia nacional más alta de corto plazo, indica una fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. Es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento respecto a otros en el mismo país y cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte, se añade un “+” la calificación asignada, como es el caso de Odinsa. 

Sobre Odinsa Vïas: la nueva plataforma de activos viales de Odinsa y Macquarie Asset Management 

Este miércoles 22 de junio, Odinsa y Macquarie Asset Management (MAM), el gestor de activos de infraestructura más grande del mundo, anunciaron la consolidación de su alianza estratégica y el inicio de operaciones de su plataforma de inversión en infraestructura vial, cada uno con una participación del 50%. 

Para la creación de esta nueva plataforma de inversión, que se posiciona entre las principales de la región, las compañías constituyeron el fondo de capital privado: Odinsa Vías. Dicho fondo cuenta con las participaciones de los proyectos de Odinsa en Colombia: Pacífico 2, Túnel Aburrá Oriente, Autopistas del Café y Malla Vial del Meta; además de sus proyectos e iniciativas en estructuración: la ampliación del Túnel de Oriente, en Antioquia; Perimetral de la Sabana, en Cundinamarca y Conexión Centro, en el Eje Cafetero. 

La presencia de Macquarie Asset Management (MAM) en el mercado colombiano a través de esta alianza ratifica el interés de grandes inversionistas en el sector infraestructura y el país. Conoce más en: https://www.odinsa.com/odinsa-vias-plataforma-de-inversion-en-infraestructura-vial-de-odinsa-y-macquarie-asset-management-inicia-su-operacion/ 

Para información adicional contacta a: 

Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 317 646 92 18 

Luisa Díaz, analista de comunicaciones / luisadiaz@dattis.com / 322 366 4488 

Visita la página web www.odinsa.com 

Ingresa a https://www.fitchratings.com/es/region/colombia 

Modificación a las calificaciones de riesgo del valor

Odinsa S.A. informa que el día de hoy le fue notificado por parte de Fitch Ratings el aumento de su calificación de largo plazo a ‘AA(col)’ con Perspectiva Estable y la afirmación de la calificación de corto plazo en ‘F1+(Col)’. Asimismo, la agencia calificadora también subió a ‘AA(col)’ las calificaciones de sus emisiones de bonos ordinarios por COP 400.000 millones y por COP 280.000 millones.

Fitch Ratings, una de las tres principales calificadoras de riesgos del mundo, consideró que Odinsa merece el aumento de la calificación, teniendo en cuenta varios factores claves, como son la consolidación de la plataforma de activos viales con un socio estratégico como Macquarie Asset Management (MAM), su amplia experiencia en el desarrollo de proyectos, su vínculo con Grupo Argos S.A. como accionista controlador (99,9%) que cuenta con la máxima calificación
AAA(col)/Estable, el robustecimiento de la estructura de capital, la reducción de la deuda financiera, la simplificación de la estructura corporativa y la optimización del portafolio de activos.

La calificación AA(Col), otorgada a Odinsa, es una calificación crediticia nacional de largo plazo. Pertenece a la primera categoría, en la que se encuentran las emisiones de deuda con mayor certeza sobre su capacidad de pago, es decir, emisiones muy atractivas para los inversionistas, quienes ven en la opinión de Fitch un importante referente para la toma de decisiones.

En cuanto a F1(Col) es la más alta calificación crediticia nacional de corto plazo. Indica fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento respecto a otros en el mismo país y cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte, se añade un “+” la calificación asignada, como es el caso de Odinsa.

De esta forma, se fortalece aún más la confianza del mercado y de los inversionistas en Odinsa.

Odinsa Vías, plataforma de inversión en infraestructura vial de Odinsa y Macquarie Asset Management inicia su operación

  • Tras cumplir con las condiciones precedentes, las compañías anunciaron la consolidación de su alianza estratégica e informaron el inicio de operaciones de la plataforma, para la cual constituyeron el fondo de capital privado: Odinsa Vías.  
  • Esta alianza representa una clara muestra de confianza en el país por parte de Macquarie Asset Management, uno de los gestores de activos de infraestructura más grandes en el mundo, y Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos.   
  • Odinsa Vías gestionará las participaciones de estas compañías en las concesiones Autopistas del Café, Malla Vial del Meta, Pacífico 2 y Túnel Aburrá Oriente y, los proyectos e iniciativas en estructuración. Además, contará con una amplia capacidad para desarrollar proyectos de infraestructura vial de gran impacto.

Medellín, 22 de junio de 2022. Odinsa, empresa de concesiones de Grupo Argos, y Macquarie Asset Management (MAM), el gestor de activos de infraestructura más grande del mundo[1], anunciaron la consolidación de su alianza estratégica y el inicio de operaciones de su plataforma de inversión en infraestructura vial, cada uno con una participación del 50%.

Este anuncio se da tras cumplir con las condiciones precedentes, entre las que se requería realizar trámites ante autoridades nacionales como la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Agencia Nacional de Infraestructura; así como ante financiadores, aseguradoras, las concesiones y sus accionistas.

Para la creación de esta nueva plataforma de inversión, que debido a su dimensión ya se posiciona entre las principales de la región, las compañías constituyeron el fondo de capital privado: Odinsa Vías. Dicho fondo cuenta con las participaciones de los proyectos de Odinsa en Colombia: Pacífico 2, Túnel Aburrá Oriente, Autopistas del Café y Malla Vial del Meta; además de sus proyectos e iniciativas en estructuración: la ampliación del Túnel de Oriente, en Antioquia; Perimetral de la Sabana, en Cundinamarca y Conexión Centro, en el Eje Cafetero.

La presencia de Macquarie Asset Management (MAM) en el mercado colombiano a través de esta alianza ratifica el interés de los grandes inversionistas en el sector infraestructura y el país; dado que por medio de la plataforma se continuarán explorando oportunidades de inversión y creación de valor para promover la conectividad de Colombia y la región.

Macquarie aportará su amplia experiencia global en el sector vial para seguir fortaleciendo los resultados de los proyectos actuales y futuros, lo que, combinado con la experiencia y el conocimiento de Odinsa en la región, impulsará el crecimiento de la recién consolidada plataforma.

Acerca de Macquarie Asset Management

Macquarie Asset Management (MAM) provee soluciones de inversión especializadas a clientes a través de una gama de capacidades que incluyen: infraestructura, renovables, bienes raíces, agricultura, financiamiento de transporte, crédito privado, renta variable, renta fija y soluciones multi activos.

MAM cuenta con USD 427.000 millones* en activos bajo administración. Tiene más de 1.900 empleados operando a través de 20 mercados en Australia, las Américas, Europa y Asia. MAM, a través de sus afiliadas, ha administrado activos para inversionistas institucionales y minoristas desde 1980 en Australia y Estados Unidos.

* Cifra al 31 de marzo de 2021.

Otorgamiento de avales, fianzas, garantias a favor terceros

Odinsa S.A. informa que el día de hoy se inscribieron en el registro de garantías mobiliarias los contratos de garantía y avales que se relacionan más adelante, dentro de la financiación de su filial Concesión Vial de los Llanos S.A.S. (la “Concesionaria”), en la cual tiene una participación accionaria del 80,996%. Lo anterior, de conformidad con la autorización impartida previamente por su Junta Directiva y tal como se había informado a través del mecanismo de información relevante el 4 de mayo de 2022.

La financiación fue obtenida por la Concesionaria a través de un crédito puente con Itaú Corpbanca S.A., por valor de CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (COP120.000.000.000), firmado el pasado 27 de mayo de 2022.

Odinsa S.A. en su calidad de accionista, suscribió:

i. Un contrato de garantía mobiliaria sobre las acciones de que es titular actualmente en la Concesionaria, las cuales tienen un valor en libros de COP$4.049.998.000, con corte a mayo 4 de 2022.
ii. Un contrato de garantía mobiliaria sobre la deuda subordinada que los accionistas de la Concesionaria le han otorgado a la misma, hasta por su porcentaje de participación en La Concesión, equivalente al 80,996%, y,
iii. Tres avales para garantizar cada uno de los pagarés otorgados por la Concesionaria, hasta por un 81% del monto total a pagar, equivalente a su participación y a la participación de sus filiales Odinsa Servicios S.A.S. y Odinsa PI S.A., es decir, hasta un valor de $97.200.000.000.

Los recursos serán utilizados para dar inicio a la construcción de las obras, mientras se obtiene la financiación definitiva del proyecto Malla Vial del Meta. Este proyecto comprende la construcción y el mejoramiento de 267,4 kilómetros de vías y otras obras necesarias, con una inversión de COP 1,58 billones, que fortalecerán la conectividad de los corredores Villavicencio-Granada y Villavicencio-Puerto Gaitán, así como la prolongación del Anillo Vial de Villavicencio.