Constitución filial Odinsa Aeropuertos

ODINSA S.A. informa la constitución de una sociedad denominada ODINSA AEROPUERTOS S.A.S., domiciliada en Medellín (Colombia) y que tiene por objeto social principal el estudio, diseño, planeación, realización, construcción, financiación y explotación, por sí misma, en asocio con, o invirtiendo en, terceras personas, de todas las actividades y obras propias de la ingeniería, la arquitectura y operación, en todas sus manifestaciones, modalidades y especialidades, dentro o fuera del país, cualquiera sea la naturaleza o forma, incluyendo, pero sin limitaciones, concesiones, asociaciones público privadas, contratos de “Diseño, Construcción, Operación y Transferencia” y contratos de construcción u obra pública que incluyan la obligación de financiación; y la inversión, a cualquier título, de sus propios
recursos en otras personas jurídicas, fondos o patrimonios autónomos, para desarrollar las actividades indicadas anteriormente, con el fin de obtener rentabilidad.


La participación en la nueva compañía será directa (100%), con una inversión inicial de veinte millones de pesos (COP20.000.000) que serán pagados de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales.


La constitución de esta sociedad es parte del proceso de creación de la estructura de la plataforma de inversión de activos aeroportuarios en Colombia y la región que, tal y como se informó el pasado 29 de septiembre, se acordó con Macquarie Asset Management (MAM), uno de los administradores más grandes en infraestructura en el mundo, para la
compraventa y aporte de sus participaciones accionarias en las concesiones aeroportuarias en Colombia y en Ecuador a la mencionada plataforma. Este proceso incluirá también la creación de un fondo de capital privado en el que participarán Odinsa y MIP Cinco Transporte Iberoamérica S.L.U., una filial de Macquarie Infrastructure Partners V, un fondo privado de infraestructura enfocado en las Américas administrado por MAM y cuyo gestor profesional será Odinsa. La creación de la plataforma de inversión conjunta se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes y a la obtención tanto en Colombia como en Ecuador de las autorizaciones gubernamentales correspondientes.

Convocatoria a la asamblea general extraordinaria

Odinsa S.A, informa que el día de hoy, publicó en el periódico el Colombiano el siguiente aviso de convocatoria de la Asamblea General de Accionistas extraordinaria a celebrarse el próximo 29 de noviembre de 2022 a las 10:00 a.m., en la Carrera 43 A No. 1 A Sur – 143, Centro Santillana, de la ciudad de Medellín, Colombia.

La aprobación del proyecto de segregación de activos de la Compañía es parte del proceso de creación de la plataforma de inversión de activos aeroportuarios en Colombia y la región, que, como se informó también el pasado 29 de septiembre, se acordó con Macquarie Asset Management (“MAM”), uno de los mayores administradores de infraestructura del mundo, para la creación de una alianza estratégica a través de la inversión conjunta entre Odinsa y MAM (o sus designados) en una plataforma de inversión con los activos aeroportuarios de Odinsa y Grupo Argos en Colombia, incluyendo sus participaciones accionarias en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, a través de Opain S.A. (Colombia), así como una inversión conjunta directa en los activos asociados al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito (Ecuador), a través de la participación de Odinsa en la sociedad Corporación Quiport S.A. La plataforma de inversión en Colombia estará conformada por un compartimento adicional en el fondo de capital privado existente en que participan Odinsa y Macquarie Infrastructure Partners V, un vinculado de MAM, como inversionistas y cuyo gestor es una filial de Odinsa.


La creación de la plataforma de inversión está sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes y a la obtención tanto en Colombia como en Ecuador de las autorizaciones correspondientes.

Sustitución de garantías

Odinsa S.A. informa que el día de hoy se sustituyeron los avales y modificaron garantías mobiliarias otorgadas y registradas, respectivamente, el pasado 22 de junio de 2022, dentro de la financiación de su filial Concesión Vial de los Llanos S.A.S. (la “Concesionaria”). La financiación fue obtenida por la Concesionaria a través de un crédito puente con Itaú Corpbanca S.A., por valor de CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (COP 120.000.000.000), firmado el pasado 27 de mayo de 2022 (la “Financiación”).
La sustitución de los avales y garantías mobiliarias corresponde a que la obligación de Odinsa S.A. de respaldar a la Concesionaria cambió de 80.996% a 41% (incluyendo la participación social en Concesión Vial de los Llanos S.A.S. de sus filiales Odinsa Servicios S.A.S. y Odinsa Proyectos e Inversiones S.A.) Lo anterior, de conformidad con la autorización impartida previamente por su Junta Directiva y tal como se había informado a través del mecanismo de información relevante el 4 de mayo de 2022.

Odinsa S.A. en su calidad de accionista, sustituyó las siguientes garantías:

i. Un contrato de garantía mobiliaria sobre las acciones de que es titular actualmente en la Concesionaria, las cuales tienen un valor en libros de COP$4.049.998.000, con corte a mayo 4 de 2022;
ii. Un contrato de garantía mobiliaria sobre la deuda subordinada que los accionistas de la Concesionaria le han otorgado a la misma, hasta por su porcentaje de participación en La Concesión, equivalente al 41%; y
iii. Dos avales para garantizar cada uno de los pagarés otorgados por la Concesionaria, hasta por un 41% del monto total a pagar, equivalente a su participación y a la participación de sus filiales Odinsa Servicios S.A.S. y Odinsa PI S.A., es decir, hasta un valor de COP$49.200.000.000.

Los recursos serán de la Financiación serán utilizados para iniciar la construcción de las obras, mientras se obtiene la financiación definitiva del proyecto Malla Vial del Meta. Este proyecto comprende la construcción y el mejoramiento de 267,4 kilómetros de vías y otras obras necesarias, con una inversión de COP 1,58 billones, que fortalecerán la conectividad de los corredores Villavicencio-Granada y Villavicencio-Puerto Gaitán, así como la prolongación del Anillo Vial de Villavicencio.

Modificación a las calificaciones de riesgo del valor

Odinsa S.A. informa que el día de hoy le fue notificado por parte de Fitch Ratings el aumento de su calificación de largo plazo a ‘AA(col)’ con Perspectiva Estable y la afirmación de la calificación de corto plazo en ‘F1+(Col)’. Asimismo, la agencia calificadora también subió a ‘AA(col)’ las calificaciones de sus emisiones de bonos ordinarios por COP 400.000 millones y por COP 280.000 millones.

Fitch Ratings, una de las tres principales calificadoras de riesgos del mundo, consideró que Odinsa merece el aumento de la calificación, teniendo en cuenta varios factores claves, como son la consolidación de la plataforma de activos viales con un socio estratégico como Macquarie Asset Management (MAM), su amplia experiencia en el desarrollo de proyectos, su vínculo con Grupo Argos S.A. como accionista controlador (99,9%) que cuenta con la máxima calificación
AAA(col)/Estable, el robustecimiento de la estructura de capital, la reducción de la deuda financiera, la simplificación de la estructura corporativa y la optimización del portafolio de activos.

La calificación AA(Col), otorgada a Odinsa, es una calificación crediticia nacional de largo plazo. Pertenece a la primera categoría, en la que se encuentran las emisiones de deuda con mayor certeza sobre su capacidad de pago, es decir, emisiones muy atractivas para los inversionistas, quienes ven en la opinión de Fitch un importante referente para la toma de decisiones.

En cuanto a F1(Col) es la más alta calificación crediticia nacional de corto plazo. Indica fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento respecto a otros en el mismo país y cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte, se añade un “+” la calificación asignada, como es el caso de Odinsa.

De esta forma, se fortalece aún más la confianza del mercado y de los inversionistas en Odinsa.