Información Relevante Decisión junta plataforma de inversión

 Odinsa, empresa de concesiones de Grupo Argos, creará una plataforma de inversión de activos viales en Colombia y la región 

 Con el propósito de seguir generando valor y aportando a la competitividad y desarrollo de Colombia y la región, Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, avanza en la creación de una plataforma de inversión de activos viales en la región, con la que la compañía reitera su confianza en el país y su interés de continuar expandiéndose, para fortalecer y consolidar su presencia y participación en proyectos de infraestructura vial que impulsen la conectividad. 

Hoy, jueves 2 de septiembre, luego de analizar las propuestas de inversionistas interesados en participar en la constitución de dicha plataforma a través de una alianza estratégica, la Junta Directiva de Odinsa aceptó la propuesta presentada por Macquarie Infrastructure and Real Assets (“MIRA”) y su vinculado, Macquarie Infrastructure Partners V (“MIP V”), un fondo privado de infraestructura enfocado en las Américas administrado por Macquarie Asset Management (“MAM”), uno de los administradores más grandes en infraestructura en el mundo, para la compraventa y aporte de sus participaciones accionarias en las concesiones viales en Colombia a la mencionada plataforma, la cual incluirá la creación de un fondo de capital privado en el que participarán Odinsa y MIP V y cuyo gestor profesional será una filial de Odinsa que se constituirá para tal efecto. 

La plataforma de inversión administraría los actuales activos viales de Odinsa en Colombia, entre los que se incluyen Concesión La Pintada S.A.S., Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A., Autopistas del Café S.A. y Concesión Vial de los Llanos S.A.S., con una valoración consolidada cercana a COP 4,3 billones; gestionaría las iniciativas privadas que a la fecha viene liderando Odinsa en el sector vial en Colombia, entre las que se encuentran la IP Perimetral de la Sabana y la IP Conexión Centro, así como la eventual expansión de la concesión Túnel Aburrá Oriente, que en caso de ser adjudicadas, contarían con un importante respaldo financiero y la fortaleza técnica para su gestión y, adicionalmente, continuaría explorando otras oportunidades de creación de valor a través del desarrollo de nuevos proyectos. 

Como consecuencia de la aceptación de la propuesta, las compañías suscribieron un contrato de compraventa de acciones y de activos que contempla las operaciones para la constitución de la plataforma de inversión, cuyo cierre y perfeccionamiento está sujeto, como es usual en este tipo de transacciones, al cumplimiento de condiciones precedentes y la obtención de las autorizaciones gubernamentales requeridas. 

Macquarie Asset Management (MAM) provee de soluciones de inversión especializadas a clientes a través de una gama de capacidades incluyendo infraestructura, renovables, bienes raíces, agricultura, financiamiento de transporte, crédito privado, renta variable, renta fija y soluciones multi activos. Al 31 de marzo de 2021, el negocio de MAM tenía USD427.000 millones en activos bajo administración. MAM tiene más de 1.900 empleados operando a través de 20 mercados en Australia, las Américas, Europa y Asia. Está proyectado que la solidez patrimonial de MAM, combinada con la de Odinsa, impulsen el crecimiento de la plataforma, enfocada en el desarrollo de iniciativas transformacionales, eficientes, resilientes y sostenibles en el sector vial, que atiendan la creciente demanda de infraestructura por parte de las economías y las comunidades colombianas, con vocación de expansión regional. 

El interés demostrado por inversionistas nacionales e internacionales en hacer parte de esta iniciativa se traduce en una buena noticia para el Grupo Empresarial Argos, el sector y el país, dado que ratifica, una vez más, la confianza en la gestión desarrollada por Odinsa y su Matriz Grupo Argos y el interés de inversionistas de talla internacional en seguir invirtiendo en Colombia y su infraestructura, como un sector clave para la reactivación, la competitividad y el desarrollo. 

IR Publicación Aviso Fusión

“AVISO DE FUSIÓN

Los abajo suscritos, respectivamente representante legal de Odinsa S.A., sociedad anónima

debidamente constituida con domicilio principal en Medellín, Colombia (la “Sociedad

Absorbente”) y Odinsa Holding Inc., sociedad constituida y existente de conformidad con la

ley de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio principal en Road Town, Islas Vírgenes

Británicas (la “Sociedad Absorbida”), en cumplimiento del artículo 174 del Código de

Comercio, damos a conocer al público que: (i) la Asamblea General de Accionistas de la

Sociedad Absorbente, reunida en sesión extraordinaria el día 27 de agosto de 2021, y, (ii) el

Accionista Único de la Sociedad Absorbida, mediante acta de accionista único de fecha 27

de agosto de 2021 respectivamente, aprobaron un Compromiso de Fusión en virtud del cual

la Sociedad Absorbente, absorbe a la Sociedad Absorbida.

El siguiente cuadro resume la situación contable de la Sociedad Absorbente, según se

establece en sus estados financieros individuales, extraordinarios y auditados de propósito

especial, con corte al 31 de mayo de 2021. Las cifras con asterisco se expresan en miles de

pesos colombianos; las cifras sin asterisco se expresan en su valor real:

El siguiente cuadro resume la situación contable de la Sociedad Absorbida, según se

establece en sus estados financieros individuales, extraordinarios y auditados de propósito

especial, con corte al 31 de mayo de 2021. Las cifras con asterisco se expresan en miles de

dólares de los Estados Unidos; las cifras sin asterisco se expresan en su valor real:

De otra parte, los suscritos representantes legales, revisores fiscales y contadores de las

sociedades intervinientes en la operación de fusión, certifican que:

1. Las valoraciones de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida se realizaron

utilizando el valor en libros de contabilidad a fecha de 31 de mayo de 2021.

2. Teniendo en cuenta que el accionista único de Odinsa Holding Inc. es Odinsa S.A., no

habrá una operación de intercambio de acciones para Odinsa S.A. como sociedad

resultante de la Fusión.

En constancia de lo anterior, se firma el presente Aviso de Fusión en Medellín, Colombia, a

los 27 días del mes de agosto de 2021.

IR decisión AGA Extraordinaria

 Odinsa S.A. informa que, en reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, celebrada el día de hoy, se aprobó el Compromiso de Fusión suscrito entre las sociedades Odinsa S.A. (como sociedad absorbente) y Odinsa Holding Inc. (como sociedad absorbida) e igualmente, se aprobaron los estados financieros extraordinarios separados de propósito especial y debidamente auditados, con corte al 31 de mayo de 2021. 

IR Otorgamiento Garantías Concesión La Pintada

Odinsa S.A. informa que el día de hoy suscribió varios contratos y garantías según se
relacionan más adelante, dentro del proceso de reestructuración de la deuda en dólares
americanos de su filial Concesión La Pintada S.A.S. (“La Concesionaria”), en la cual tiene
una participación accionaria del 78,85%.


Dicha reestructuración se celebró con las siguientes entidades internacionales: Itaú
Corpbanca (New York Branch), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, BNP Paribas y CDPQ
Revenu Fixe Inc., por un valor total de hasta USD 278 millones.


Odinsa S.A. en su calidad de accionista y miembro del consorcio contratista del EPC,
suscribió la modificación de los siguientes documentos: i) la garantía mobiliaria sobre las
acciones de la Concesionaria, ii) la garantía mobiliaria sobre la deuda subordinada que los
accionistas de la Concesionaria le han otorgado a la misma, iii) la cesión condicionada del
Contrato EPC, iv) del acuerdo de promotores, y, v) el acuerdo directo EPC.


La reestructuración le permitirá a la Concesionaria mejorar el perfil de su deuda financiera
y pagar a sus accionistas parte de la deuda subordinada.