IR Otorgamiento Garantías Concesión La Pintada

Odinsa S.A. informa que el día de hoy suscribió varios contratos y garantías según se
relacionan más adelante, dentro del proceso de reestructuración de la deuda en dólares
americanos de su filial Concesión La Pintada S.A.S. (“La Concesionaria”), en la cual tiene
una participación accionaria del 78,85%.


Dicha reestructuración se celebró con las siguientes entidades internacionales: Itaú
Corpbanca (New York Branch), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, BNP Paribas y CDPQ
Revenu Fixe Inc., por un valor total de hasta USD 278 millones.


Odinsa S.A. en su calidad de accionista y miembro del consorcio contratista del EPC,
suscribió la modificación de los siguientes documentos: i) la garantía mobiliaria sobre las
acciones de la Concesionaria, ii) la garantía mobiliaria sobre la deuda subordinada que los
accionistas de la Concesionaria le han otorgado a la misma, iii) la cesión condicionada del
Contrato EPC, iv) del acuerdo de promotores, y, v) el acuerdo directo EPC.


La reestructuración le permitirá a la Concesionaria mejorar el perfil de su deuda financiera
y pagar a sus accionistas parte de la deuda subordinada.