Odinsa fortalece la confianza del mercado y sus inversionistas con calificación AA- Perspectiva Estable

• Fitch Ratings, una de las tres principales calificadoras de riesgos del mundo, confirmó la calificación de los Bonos Ordinarios de Odinsa en AA-(col), con Perspectiva Estable.

• Este hecho sigue consolidando a la compañía de concesiones del Grupo Argos como un sólido vehículo de inversión, ya que se otorga a organizaciones que tienen una alta posibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

Medellín, 9 de julio de 2018 – Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, recibió por parte de Fitch Ratings, por tercer año consecutivo, la calificación AA-(Col) de sus Bonos Ordinarios por COP400.000 millones y la afirmación de Perspectiva Estable.

“Esta ratificación evidencia la confianza en el rumbo estratégico que venimos ejecutando de manera disciplinada y se convierte en un sello de confianza para nuestros inversionistas; además de una oportunidad para continuar fortaleciendo nuestra participación en el mercado de valores Colombia”, afirmó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.

Fueron cinco los factores clave destacados por la agencia para otorgar la ratificación:

la presencia de Grupo Argos como accionista controlador, su portafolio de concesiones balanceado, su flujo de caja prospectivo creciente, el apalancamiento elevado y su amplia experiencia en el sector de infraestructura.

De acuerdo con el informe de Fitch Ratings las calificaciones consideran la vinculación de Odinsa con el perfil crediticio de su matriz Grupo Argos (AAA(col)/Estable), que se fundamenta en la existencia de vínculos operacionales y estratégicos fuertes.

Asimismo, incorpora la experiencia de Odinsa en el desarrollo de proyectos de infraestructura dentro y fuera de Colombia, el fortalecimiento gradual de los flujos recibidos de las diversas concesiones en las que participa y su foco en concesiones de largo plazo con ingresos predecibles.

La calificación AA-, otorgada a Odinsa, pertenece a la primera categoría, en la que se encuentran las emisiones de deuda con mayor certeza sobre su capacidad de pago a corto plazo, es decir, emisiones muy atractivas para los inversionistas, quienes ven en la opinión de Fitch un importante referente para la toma de decisiones.

Más sobre los factores clave destacados por Fitch Ratings:

• La agencia evaluó de manera positiva la presencia de Grupo Argos como accionista controlador (99,8%), quien alineó las directrices y políticas de Odinsa con las del Grupo y quien, además, elevó su calificación a AAA(Col) consolidando su respaldo a Odinsa.

• Portafolio de concesiones balanceado: involucra la operación de concesiones de largo plazo con ingresos predecibles que permiten compensar, en alguna medida, la volatilidad de los ingresos y el perfil de riesgo asociado a construcción. En esta línea, se destaca el buen comportamiento de las concesiones de Odinsa en el primer
trimestre del 2019, en el que la compañía obtuvo ingresos por COP 199.240 millones y un Ebitda de COP 141.802 millones.

• Experiencia: la acumulación de una amplia experiencia en la gestión construcción y operación de proyectos de infraestructura vial y aeroportuaria. Con más de 25 años en el sector, Odinsa ha participado en la consolidación de proyectos estratégicos y, actualmente, cuenta con 4 concesiones en Colombia, 1 en Ecuador, 1 en Aruba y 2 en República Dominicana.

Entre sus proyectos se destacan:

Aeropuerto El Dorado, Colombia: en el primer semestre del año movilizó más de 16 millones de pasajeros, reportando un aumento del 8% en pasajeros que pagan tasa aeroportuaria, con respecto al año anterior; además, se ha posicionado como un aeropuerto verde en la región con la obtención
de diversos reconocimientos como: el premio internacional Outstanding Sustainability Program y la acreditación Huella de Carbono. Ver más

Conexión Pacífico 2, Colombia: en el segundo semestre del año inauguró su segundo tramo o unidad funcional (de 5) y a la fecha registra un avance de obra de más del 70%. Ver video de avance de obra

Aeropuerto Mariscal Sucre, Ecuador: fue posicionado por skytrax como el Mejor Aeropuerto de Suramérica y en 2019 llegó a 6 años de operación, durante los cuales ha aportado a la conectividad del país. Ver más

Apalancamiento elevado: la materialización de las diversas estrategias que viene adelantando la compañía para fortalecer su estructura de capital y su generación de flujo de caja, podría derivar en una acción positiva de calificación.

Para información adicional contacte a:
Viviana Arroyave, directora(e) de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 3176469218

VER ANEXO

Medidas para asegurar el cumplimiento de la circular 24 de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera

La Junta Directiva, en reunion celebrada el dia de hoy 18 de febrero de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto en la circular 024 de 2010, proferida por la Superintendencia Financiera y con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en esta, se permite impartir las siguientes instrucciones, pendientes a garantizar la participación efectiva y el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas en la sesión ordinaria de Asamblea General que se realizará el 26 de marzo de 2019.

Se ordena a los representantes legales, administradores y demás funcionarios de la compañía abstenerse de realizar las siguientes conductas:

1.- Incentivar, Promover o sugerir a los accionistas del otorgamiento de poderes donde no aparezca claramente definido el nombre del representante para la asamblea de accionistas.

2.- Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de asamblea, donde no aparezca claramente definido el nombre del respectivo representante

3.- Admitir como salidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 184 del código de Comercio, para participar en la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas.

4.- Sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas.

5.- Recomendar a los accionistas que voten por determinada lista.

6.- Sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la presentación en la asamblea de propuestas que hayan de someterse a su consideración.

7-. Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier posición que se presenten la misma.

También deberá suspenderse las prácticas descritas en la presente circular cuando las mismas se realicen por interpuesta persona.

Decídase como responsable de verificar el cumplimiento de los procedimientos anteriormente establecidos al Vicepresidente de Asuntos Legales e Institucionales, quien en el evento que se presente algún incumplimiento del presente instructivo lo informará a la junta directiva antes de la realización de la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas Y sugerir a las medidas necesarias para evitar inconvenientes o falencias en la aplicación del mismo.

VER ANEXO