IR Garantías Túnel Aburrá

 Se informa que previa autorización de la Junta Directiva, Odinsa S.A. constituyó una garantía mobiliaria sobre el 100% de sus acciones en la sociedad Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. 

Odinsa S.A. es titular de 983.759 acciones de la sociedad Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A., por lo cual es accionista controlante de dicha sociedad con una participación del 52,62%. 

La garantía mobiliaria fue otorgada en favor de los tenedores de bonos de la emisión de bonos ordinarios garantizados por un monto total de $700.000.000.000 (La “Emisión”) del Fideicomiso Fidubogotá/Concesión Aburrá Oriente S.A. (El “Emisor”), administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. en el segundo mercado, y con la finalidad de respaldar las obligaciones garantizadas derivadas de dicha Emisión. 

La Emisión del Fideicomiso Fidubogotá/Concesión Aburrá Oriente S.A., según el aviso de apertura del libro publicado hoy en la página web de la Fiduciaria Fidubogotá en su condición de vocera y administradora del Emisor, con acceso exclusivamente para los inversionistas profesionales que hayan demostrado interés en la Emisión, está programada para el próximo lunes 6 de septiembre de 2021. 

Odinsa, empresa de concesiones de Grupo Argos y Macquarie Asset Management crean plataforma de activos viales en Colombia y la región

• Macquarie Asset Management es uno de los más importantes gestores globales de activos con más
de USD 450.000 millones en activos bajo administración, de los cuales USD 107.000 millones están
dedicados exclusivamente a inversiones de capital en infraestructura en todo el mundo.
• El portafolio de nuevos proyectos que podría desarrollar esta plataforma en la región tiene el
potencial de superar los COP 4,5 billones en inversiones.
• Con la creación de esta plataforma por parte de su empresa de concesiones, Grupo Argos continúa
consolidándose como un jugador relevante en el sector de infraestructura en Colombia y la región.
• Esta alianza estratégica representa una clara muestra de confianza en el país por parte de Odinsa y
del fondo de inversión en infraestructura más grande del mundo.

Odinsa, empresa de concesiones de Grupo Argos, y Macquarie Infrastructure Partners V (MIP V), un fondo
privado de infraestructura enfocado en las Américas administrado por Macquarie Asset Management
(MAM), uno de los administradores más grandes en infraestructura en el mundo1, firmaron una alianza
estratégica para la creación de una plataforma de inversión que administrará los actuales activos viales
de Odinsa en Colombia: Pacífico 2, Túnel Aburrá Oriente, Autopistas del Café y Malla Vial del Meta, con
una valoración consolidada que asciende a COP 4,3 billones.
Esta nueva plataforma vial se consolida como una de las más importantes de la región y continuará
explorando oportunidades adicionales de creación de valor a través del desarrollo de nuevos proyectos
que podrían demandar recursos por cerca de COP 4,5 billones, una inversión muy relevante para la
infraestructura vial en Colombia y la región.

Así mismo, la plataforma gestionará las iniciativas que a la fecha viene liderando Odinsa en el sector vial
en Colombia entre las que se encuentran: Perimetral de la Sabana y Conexión Centro, así como la
eventual expansión de la concesión Túnel Aburrá Oriente, que en caso de ser desarrolladas, contarían
con un importante respaldo financiero y fortaleza técnica para su ejecución.

Para la creación de la plataforma, se constituirá un fondo de capital privado que contará con Odinsa S.A.
y MIP V como inversionistas (cada uno con una participación del 50%). Además de capital, MAM aportará
su amplia experiencia global en el sector vial para seguir fortaleciendo los resultados de los activos
actuales y futuros. MAM, combinada con Odinsa, impulsarán el crecimiento de la plataforma enfocada
en el desarrollo de iniciativas transformacionales que promuevan la competitividad de Colombia y la
región.

En el marco de la alianza, previa aprobación de la Junta Directiva de Odinsa, se acordó la venta y aporte
de las participaciones accionarias que Odinsa tiene en las concesiones viales Pacífico 2, Túnel Aburrá
Oriente, Autopistas del Café y Malla Vial del Meta así como de sus iniciativas privadas. Estas
participaciones se consolidarán en el fondo de capital privado, sujeto al cumplimiento de una serie de
condiciones precedentes para el cierre y perfeccionamiento de esta importante transacción.

Acerca de Macquarie Asset Management
Macquarie Asset Management (MAM) provee de soluciones de inversión especializadas a clientes a
través de una gama de capacidades incluyendo infraestructura, renovables, bienes raíces, agricultura,
financiamiento de transporte, crédito privado, renta variable, renta fija y soluciones multi activos.
Al 31 de marzo de 2021, el negocio de MAM tenía USD 427.000 millones en activos bajo administración.
MAM tiene más de 1.900 empleados operando a través de 20 mercados en Australia, las Américas,
Europa y Asia.

MAM, a través de sus afiliadas, ha administrado activos para inversionistas institucionales y minoristas
desde 1980 en Australia y Estados Unidos. Los inversionistas minoristas reconocen la familia de fondos
Delaware Funds® by Macquarie como una de las familias de fondos mutuos con mayor historia, con más
de 80 años de existencia.


Descargue el kit de prensa: https://we.tl/t-n9vn90NJMM

Sala de prensa: https://www.grupoargos.com/es-co/media/noticias

Si desea ampliar la información comuníquese con:

Iván TrujilloGerente de Relaciones Institucionales y ComunicacionesGrupo ArgosCorreo electrónico: itrujillo@grupoargos.comCelular +57 3138291863Viviana ArroyaveDirectora de Comunicaciones de Odinsa
Correo electrónico: varroyave@odinsa.com.coCelular +57 311 3845611
Lee LubarskyMacquarie Group Media RelationsCorreo electrónico: Lee.Lubarsky@macquarie.comCelular: +1 347 302 3000

Información Relevante Decisión junta plataforma de inversión

 Odinsa, empresa de concesiones de Grupo Argos, creará una plataforma de inversión de activos viales en Colombia y la región 

 Con el propósito de seguir generando valor y aportando a la competitividad y desarrollo de Colombia y la región, Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, avanza en la creación de una plataforma de inversión de activos viales en la región, con la que la compañía reitera su confianza en el país y su interés de continuar expandiéndose, para fortalecer y consolidar su presencia y participación en proyectos de infraestructura vial que impulsen la conectividad. 

Hoy, jueves 2 de septiembre, luego de analizar las propuestas de inversionistas interesados en participar en la constitución de dicha plataforma a través de una alianza estratégica, la Junta Directiva de Odinsa aceptó la propuesta presentada por Macquarie Infrastructure and Real Assets (“MIRA”) y su vinculado, Macquarie Infrastructure Partners V (“MIP V”), un fondo privado de infraestructura enfocado en las Américas administrado por Macquarie Asset Management (“MAM”), uno de los administradores más grandes en infraestructura en el mundo, para la compraventa y aporte de sus participaciones accionarias en las concesiones viales en Colombia a la mencionada plataforma, la cual incluirá la creación de un fondo de capital privado en el que participarán Odinsa y MIP V y cuyo gestor profesional será una filial de Odinsa que se constituirá para tal efecto. 

La plataforma de inversión administraría los actuales activos viales de Odinsa en Colombia, entre los que se incluyen Concesión La Pintada S.A.S., Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A., Autopistas del Café S.A. y Concesión Vial de los Llanos S.A.S., con una valoración consolidada cercana a COP 4,3 billones; gestionaría las iniciativas privadas que a la fecha viene liderando Odinsa en el sector vial en Colombia, entre las que se encuentran la IP Perimetral de la Sabana y la IP Conexión Centro, así como la eventual expansión de la concesión Túnel Aburrá Oriente, que en caso de ser adjudicadas, contarían con un importante respaldo financiero y la fortaleza técnica para su gestión y, adicionalmente, continuaría explorando otras oportunidades de creación de valor a través del desarrollo de nuevos proyectos. 

Como consecuencia de la aceptación de la propuesta, las compañías suscribieron un contrato de compraventa de acciones y de activos que contempla las operaciones para la constitución de la plataforma de inversión, cuyo cierre y perfeccionamiento está sujeto, como es usual en este tipo de transacciones, al cumplimiento de condiciones precedentes y la obtención de las autorizaciones gubernamentales requeridas. 

Macquarie Asset Management (MAM) provee de soluciones de inversión especializadas a clientes a través de una gama de capacidades incluyendo infraestructura, renovables, bienes raíces, agricultura, financiamiento de transporte, crédito privado, renta variable, renta fija y soluciones multi activos. Al 31 de marzo de 2021, el negocio de MAM tenía USD427.000 millones en activos bajo administración. MAM tiene más de 1.900 empleados operando a través de 20 mercados en Australia, las Américas, Europa y Asia. Está proyectado que la solidez patrimonial de MAM, combinada con la de Odinsa, impulsen el crecimiento de la plataforma, enfocada en el desarrollo de iniciativas transformacionales, eficientes, resilientes y sostenibles en el sector vial, que atiendan la creciente demanda de infraestructura por parte de las economías y las comunidades colombianas, con vocación de expansión regional. 

El interés demostrado por inversionistas nacionales e internacionales en hacer parte de esta iniciativa se traduce en una buena noticia para el Grupo Empresarial Argos, el sector y el país, dado que ratifica, una vez más, la confianza en la gestión desarrollada por Odinsa y su Matriz Grupo Argos y el interés de inversionistas de talla internacional en seguir invirtiendo en Colombia y su infraestructura, como un sector clave para la reactivación, la competitividad y el desarrollo. 

IR Publicación Aviso Fusión

“AVISO DE FUSIÓN

Los abajo suscritos, respectivamente representante legal de Odinsa S.A., sociedad anónima

debidamente constituida con domicilio principal en Medellín, Colombia (la “Sociedad

Absorbente”) y Odinsa Holding Inc., sociedad constituida y existente de conformidad con la

ley de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio principal en Road Town, Islas Vírgenes

Británicas (la “Sociedad Absorbida”), en cumplimiento del artículo 174 del Código de

Comercio, damos a conocer al público que: (i) la Asamblea General de Accionistas de la

Sociedad Absorbente, reunida en sesión extraordinaria el día 27 de agosto de 2021, y, (ii) el

Accionista Único de la Sociedad Absorbida, mediante acta de accionista único de fecha 27

de agosto de 2021 respectivamente, aprobaron un Compromiso de Fusión en virtud del cual

la Sociedad Absorbente, absorbe a la Sociedad Absorbida.

El siguiente cuadro resume la situación contable de la Sociedad Absorbente, según se

establece en sus estados financieros individuales, extraordinarios y auditados de propósito

especial, con corte al 31 de mayo de 2021. Las cifras con asterisco se expresan en miles de

pesos colombianos; las cifras sin asterisco se expresan en su valor real:

El siguiente cuadro resume la situación contable de la Sociedad Absorbida, según se

establece en sus estados financieros individuales, extraordinarios y auditados de propósito

especial, con corte al 31 de mayo de 2021. Las cifras con asterisco se expresan en miles de

dólares de los Estados Unidos; las cifras sin asterisco se expresan en su valor real:

De otra parte, los suscritos representantes legales, revisores fiscales y contadores de las

sociedades intervinientes en la operación de fusión, certifican que:

1. Las valoraciones de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida se realizaron

utilizando el valor en libros de contabilidad a fecha de 31 de mayo de 2021.

2. Teniendo en cuenta que el accionista único de Odinsa Holding Inc. es Odinsa S.A., no

habrá una operación de intercambio de acciones para Odinsa S.A. como sociedad

resultante de la Fusión.

En constancia de lo anterior, se firma el presente Aviso de Fusión en Medellín, Colombia, a

los 27 días del mes de agosto de 2021.