BRC Ratings otorgó la máxima calificación crediticia ´AAA´ a los bonos de la Concesión Túnel Aburrá Oriente

  • BRC Ratings, empresa calificadora de valores de Standard and Poor’s Global (S&P Global) elevó de AA+ a AAA la calificación de los bonos ordinarios emitidos por la Concesión Túnel Aburrá Oriente en septiembre de 2021.
  • La compañía destacó las buenas condiciones de liquidez de la Concesión y las cifras de tráfico vehicular, que se sitúan por encima de lo proyectado en los modelos de financiamiento.
  • La presencia de Odinsa como accionista mayoritario de la Concesión Túnel Aburrá Oriente ha jugado un papel fundamental para la excelente valoración de riesgo de los bonos.

Medellín, 2 de septiembre de 2022. BRC Ratings, empresa calificadora de valores asociada a Standard and Poor’s Global (S&P Global), elevó de AA+ a AAA la calificación de los bonos ordinarios emitidos por la Concesión Túnel Aburrá Oriente al segundo mercado financiero por 700 mil millones de pesos. La calificadora destacó las buenas condiciones de liquidez de la compañía y las cifras de tráfico vehicular, que se sitúan por encima de lo proyectado en los modelos de financiamiento. De igual forma, dentro de la evaluación de estructura corporativa la presencia de Odinsa como accionista mayoritario de la Concesión Túnel Aburrá Oriente ha jugado un papel fundamental para la excelente valoración de riesgo efectuada desde septiembre de 2021 por la firma internacional.

“Esta calificación se traduce en un sello de confianza en la gestión desarrollada por la concesión al frente del que se ha convertido en uno de los corredores más relevantes para la conectividad del departamento; con un registro de cifras récord de tráfico, en virtud de las cuales, en conjunto con la Gobernación de Antioquia, nos encontramos en la estructuración de la segunda etapa del proyecto para seguir aportando a la competitividad y un desplazamiento ágil, confortable y seguro de los usuarios” indicó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa, socio mayoritario de la Concesión Túnel Aburrá Oriente.

Cabe destacar que, esta colocación de bonos por parte de la Concesión Túnel Aburrá Oriente marcó un hito en el sector de la infraestructura en Colombia al tratarse de la primera emisión dirigida en el mercado de capitales local, en pesos, a través de la Bolsa de Valores, para financiar este tipo de proyectos. Adicionalmente, tuvo una activa participación de inversionistas, con una demanda superior a los $1,1 billones de pesos y contó con el Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta, agente líder colocador y uno de los inversionistas ancla en la emisión.

La calificación ‘AAA’, obtenida por la concesión, es una puntuación crediticia nacional de largo plazo y corresponde a la más alta otorgada por BRC Ratings, lo que indica que la capacidad del emisor para cumplir con sus obligaciones financieras es sólida. Es decir que, los bonos emitidos por Túnel Aburrá Oriente se posicionan como transacciones altamente atractivas para los inversionistas, quienes ven a BRC Ratings como un importante referente para la toma de decisiones. 

Finalmente, con este tipo de transacciones la Concesión optimiza sus inversiones actuales, generando recursos que permitan hacer nuevas inversiones con alto valor social, ambiental y económico para seguir generando una conectividad para sus usuarios, con infraestructura y prácticas sostenibles que aportan a la competitividad de Antioquia y el país.

Para información adicional contacta a:

Lina María Vélez Gómez, coordinadora de Comunicaciones Concesión Túnel Aburrá Oriente/ lvelez@tuneloriente.com / 316 270 13 38 Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones Odinsa / varroyave@odinsa.com / 317 646 92 18

Sustitución de garantías

Odinsa S.A. informa que el día de hoy se sustituyeron los avales y modificaron garantías mobiliarias otorgadas y registradas, respectivamente, el pasado 22 de junio de 2022, dentro de la financiación de su filial Concesión Vial de los Llanos S.A.S. (la “Concesionaria”). La financiación fue obtenida por la Concesionaria a través de un crédito puente con Itaú Corpbanca S.A., por valor de CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (COP 120.000.000.000), firmado el pasado 27 de mayo de 2022 (la “Financiación”).
La sustitución de los avales y garantías mobiliarias corresponde a que la obligación de Odinsa S.A. de respaldar a la Concesionaria cambió de 80.996% a 41% (incluyendo la participación social en Concesión Vial de los Llanos S.A.S. de sus filiales Odinsa Servicios S.A.S. y Odinsa Proyectos e Inversiones S.A.) Lo anterior, de conformidad con la autorización impartida previamente por su Junta Directiva y tal como se había informado a través del mecanismo de información relevante el 4 de mayo de 2022.

Odinsa S.A. en su calidad de accionista, sustituyó las siguientes garantías:

i. Un contrato de garantía mobiliaria sobre las acciones de que es titular actualmente en la Concesionaria, las cuales tienen un valor en libros de COP$4.049.998.000, con corte a mayo 4 de 2022;
ii. Un contrato de garantía mobiliaria sobre la deuda subordinada que los accionistas de la Concesionaria le han otorgado a la misma, hasta por su porcentaje de participación en La Concesión, equivalente al 41%; y
iii. Dos avales para garantizar cada uno de los pagarés otorgados por la Concesionaria, hasta por un 41% del monto total a pagar, equivalente a su participación y a la participación de sus filiales Odinsa Servicios S.A.S. y Odinsa PI S.A., es decir, hasta un valor de COP$49.200.000.000.

Los recursos serán de la Financiación serán utilizados para iniciar la construcción de las obras, mientras se obtiene la financiación definitiva del proyecto Malla Vial del Meta. Este proyecto comprende la construcción y el mejoramiento de 267,4 kilómetros de vías y otras obras necesarias, con una inversión de COP 1,58 billones, que fortalecerán la conectividad de los corredores Villavicencio-Granada y Villavicencio-Puerto Gaitán, así como la prolongación del Anillo Vial de Villavicencio.

Odinsa y su concesión Malla Vial del Meta hacen realidad el sueño de Sofía de conocer la NASA

  • Sofía Lopera Moya, del municipio de Acacías, Meta, fue elegida para ser parte del grupo de 35 niñas que visitarán el Space Center de la NASA en Houston, Estados Unidos y recibirán una inmersión virtual académica de cinco meses.
  • Odinsa y su concesión Malla Vial del Meta se unieron a esta iniciativa de la Fundación She is que busca motivar e inspirar a niñas de todo el país para que sean un ejemplo de empoderamiento femenino, y fomentar el desarrollo sostenible y la innovación, junto con el bienestar social y el crecimiento inclusivo.
  • Las niñas y jóvenes seleccionadas tienen la oportunidad de fomentar su interés para estudiar carreras STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), que constituyen los empleos del futuro.

6 julio de 2022. Con el objetivo de seguir aportando al desarrollo y la generación de oportunidades, Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, y su concesión Malla Vial del Meta, se aliaron con la Fundación She Is para cumplir el sueño de Sofía Lopera Moya, de Acacías, Meta, quién podrá conocer el Space Center de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) en Houston, Estados Unidos.

Sofia, una niña apasionada por la tecnología y el cuidado del medio ambiente cumplirá su sueño de ver el espacio y capacitarse en temáticas como ciencia, tecnología e innovación robótica, con la meta de poder ser ingeniera aeroespacial en el futuro.

Al respecto, Mauricio Ossa, presidente de Odinsa resaltó “en Odinsa, estamos comprometidos con promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión, es por esto que nos complace hacer parte de esta valiosa iniciativa que aporta al empoderamiento de cada vez más niñas y jóvenes para el cumplimiento de sus metas“.

Este programa tiene una duración de 5 meses, y se desarrollará en espacios de capacitación como: dinámicas de liderazgo y webinars con astronautas, charlas con mujeres líderes del área, encuentro con el CEO del Space Center y speakers de alto impacto. Luego de esto, las niñas viajarán a Texas y visitarán la NASA por 5 días, el cual se realizará en agostio, en donde recibirán un currículo y plan de estudios, realizarán actividades de formación, interactuarán con astronautas y se graduarán en uno de los centros de aprendizaje en carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) más grandes del mundo en el Space Center de la NASA.

Además del conocimiento de simuladores de última tecnología, las menores tendrán encuentros con mujeres astronautas, ingenieras y matemáticas, entre otras importantes científicas que les permitirán ampliar su visión de liderazgo y empoderamiento desde el rol de la mujer en las ciencias. Con el programa “Ella es Astronauta”, la fundación She Is busca empoderar a las niñas participantes para que sean agentes de cambio que les permita transformar sus entornos,

empoderarse y ser líderes en sus comunidades, a la vez que sean multiplicadoras y voceras de oportunidades en cada uno de sus territorios.

En esta edición participaron más de 3.500 niñas quienes desarrollaron una serie de pruebas y entrevistas. Entre ellas, se seleccionaron 35 niñas y jóvenes de 21 departamentos y 32 municipios, quienes ya se encuentran en proceso de capacitación sobre los programas espaciales y la investigación aeronáutica que actualmente está desarrollando la NASA.

Junto a Sofía estará Valentina Freile Parra de la localidad Engativá en Bogotá, quien es patrocinada por Opain, concesión que opera el Aeropuerto Internacional El Dorado y también hace parte del portafolio de Odinsa.

Para información adicional contacte a:

Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones Odinsa /varroyave@odinsa.com / 317 6469218

Eliana Villada, coordinadora de Comunicaciones / evillada@odinsa.com / 3012505559

Odinsa fortalece la confianza del mercado y sus inversionistas con el aumento de su calificación AA(col) por parte de Fitch Ratings

  • Fitch Ratings, una de las tres principales calificadoras de riesgos del mundo, subió la calificación de Odinsa y de sus emisiones de bonos ordinarios a AA(col) con Perspectiva Estable. 
  • Como factores clave, la agencia la destacó creación de la plataforma de activos viales con Macquarie Asset Management (MAM), su amplia experiencia en el desarrollo de proyectos y la optimización de su estructura de capital con la reducción de su deuda. 
  • La presencia de Grupo Argos como accionista controlador de Odinsa fue evaluada por Fitch de manera muy positiva como otro de los factores clave para la calificación. 

Medellín, 24 de junio de 2022, Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, recibió por parte de Fitch Ratings el aumento de su calificación de largo plazo a ‘AA(col)’ con Perspectiva Estable y la afirmación de la calificación de corto plazo en ‘F1+(col)’. Asimismo, la agencia subió las calificaciones de sus emisiones de bonos ordinarios por COP 400.000 millones y por COP 280.000 millones a ‘AA(col)’. 

El aumento de las calificaciones representa para nosotros un sello de confianza en nuestra gestión y nos impulsa a seguir trabajando de manera decidida para aportar a la competitividad del país y su posicionamiento como un sólido destino de inversión”, afirmó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa. 

La consolidación de la plataforma de activos viales con Macquarie Asset Management (MAM) fue uno de los factores clave para el aumento de esta calificación. De acuerdo con el informe de Fitch la entrada de este socio estratégico le aportará a Odinsa experiencia y acceso a mercados internacionales brindándole capacidad de crecimiento en el negocio de concesiones dentro y fuera de Colombia. 

Asimismo, la agencia resaltó la importancia de su vínculo con Grupo Argos S.A. como accionista controlador, el cual cuenta con la máxima calificación AAA(col)/Estable; la reducción de la deuda financiera de la compañía; la simplificación de la estructura organizacional, y la optimización de su portafolio con capacidad de expansión y diversificación. 

La calificación AA(col), otorgada a Odinsa, es una calificación crediticia nacional de largo plazo. Pertenece a la primera categoría, en la que se encuentran las emisiones de deuda con mayor certeza sobre su capacidad de pago, es decir, emisiones muy atractivas para los inversionistas, quienes ven en la opinión de Fitch, un importante referente para la toma de decisiones. 

En cuanto a F1(col), la calificación crediticia nacional más alta de corto plazo, indica una fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. Es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento respecto a otros en el mismo país y cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte, se añade un “+” la calificación asignada, como es el caso de Odinsa. 

Sobre Odinsa Vïas: la nueva plataforma de activos viales de Odinsa y Macquarie Asset Management 

Este miércoles 22 de junio, Odinsa y Macquarie Asset Management (MAM), el gestor de activos de infraestructura más grande del mundo, anunciaron la consolidación de su alianza estratégica y el inicio de operaciones de su plataforma de inversión en infraestructura vial, cada uno con una participación del 50%. 

Para la creación de esta nueva plataforma de inversión, que se posiciona entre las principales de la región, las compañías constituyeron el fondo de capital privado: Odinsa Vías. Dicho fondo cuenta con las participaciones de los proyectos de Odinsa en Colombia: Pacífico 2, Túnel Aburrá Oriente, Autopistas del Café y Malla Vial del Meta; además de sus proyectos e iniciativas en estructuración: la ampliación del Túnel de Oriente, en Antioquia; Perimetral de la Sabana, en Cundinamarca y Conexión Centro, en el Eje Cafetero. 

La presencia de Macquarie Asset Management (MAM) en el mercado colombiano a través de esta alianza ratifica el interés de grandes inversionistas en el sector infraestructura y el país. Conoce más en: https://www.odinsa.com/odinsa-vias-plataforma-de-inversion-en-infraestructura-vial-de-odinsa-y-macquarie-asset-management-inicia-su-operacion/ 

Para información adicional contacta a: 

Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 317 646 92 18 

Luisa Díaz, analista de comunicaciones / luisadiaz@dattis.com / 322 366 4488 

Visita la página web www.odinsa.com 

Ingresa a https://www.fitchratings.com/es/region/colombia