Grupo Argos y su empresa de concesiones Odinsa destacan dos nuevos hitos de su proyecto vial 4G Conexión Pacífico 2 El presidente de la República, Iván Duque, realizó una visita este viernes a Pacífico 2 y reconoció el avance de los Puentes Cauca, una importante e icónica obra del proyecto que se constituye en un nuevo hito constructivo. Está compuesto por puentes de 490 metros de largo que se elevan hasta 112 metros sobre el río Cauca, un poco más de la mitad de la altura de las Torres Colpatria, en Bogotá. Asimismo, en un acto oficial liderado por el presidente de la República, la ministra de Transporte y el presidente de la ANI, en conjunto con Grupo Argos, Odinsa y concesión La Pintada, a cargo del proyecto, se realizó la apertura del nuevo Centro de Control de operaciones de Pacífico 2. Actualmente, Conexión Pacífico 2 registra un avance de obra del 93,46% posicionándose entre los primeros proyectos de Cuarta Generación de concesiones viales que terminará su etapa de construcción.

Grupo Argos y su empresa de concesiones Odinsa continúan avanzando en su propósito de aportar a la conectividad y competitividad del país. Las compañías reportaron este viernes, junto a su Concesión La Pintada, a cargo del Proyecto Conexión Pacífico 2 en Antioquia, el logro de dos nuevos hitos constructivos con el que el proyecto avanza a paso firme en su ejecución y contribución al desarrollo de la región.  Puentes Cauca El cierre de dovelas de los Puentes Cauca es un gran hito de ingeniería del proyecto Pacífico 2 en el que se encontraron ambos frentes de trabajo, que se adelantaban desde cada extremo del puente, habilitando la circulación de lado a lado.  Esta importante e icónica obra del proyecto está compuesta por puentes de 490 metros de largo que se elevan hasta 112 metros sobre el río Cauca, un poco más de la mitad de la altura de la Torre Colpatria, en Bogotá.    El cierre del puente implica un paso muy importante en la misión de conectar el sur con el centro y el norte del país, con obras que cumplen con los más altos estándares de calidad para aportar a la conectividad, el desarrollo y la competitividad de Colombia.   Centro de Control de Operaciones Pacífico 2  Adicionalmente, el Presidente de la Repúblico realizó la apertura del nuevo Centro de Control de Operaciones, que funcionará como un espacio de uso comunitario para promover la integración y realización de diversas actividades sociales y culturales.  Se trata de una infraestructura diseñada por el reconocido arquitecto colombiano Giancarlo Mazzanti, inspirada en las fincas cafeteras de la región y cuya cubierta roja de gran visibilidad, la convierte en un referente aéreo.   El Centro de Control de Operaciones está dotado con modernas herramientas tecnológicas para el monitoreo de la seguridad de los usuarios de la vía y, además, se convertirá en lugar de uso comunitario para la realización de diversas actividades sociales, culturales y pedagógicas como mercados campesinos y ruedas de turismo, entre otros. La nueva obra realizó su apertura oficial en un evento presidido por las compañías, el presidente de la República Iván Duque Márquez, la ministra de Transporte Ángela María Orozco y el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, al que asistieron el gobernador(e) de Antioquia y los alcaldes de los municipios cercanos al proyecto y algunos representantes de otras entidades.  “El proyecto Conexión Pacífico II es una muestra contundente y tangible de la confianza que tiene el Grupo Empresarial Argos en el país, en la institucionalidad y en el impulso a la infraestructura que ha liderado el Gobierno Nacional. Desde Grupo Argos seguiremos desarrollando proyectos transformacionales que crean valor social y aportan a la dinamización económica y a una pronta reactivación” afirmó Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Empresarial Argos.  “Celebramos este nuevo hito de ingeniería, sostenibilidad y gestión social alcanzado por la Concesión Pacífico 2, un proyecto que ha aportado a la conectividad de la región, su fortalecimiento social y económico y al cuidado ambiental” afirmó, Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.    Estos hitos se suman a la gestión destacada del proyecto a lo largo de su ejecución en la que ha generado más de 3.500 empleos y ha alcanzado otros importantes logros en cuanto a financiación, operaciones, infraestructura y gestión social y ambiental. Puentes Cauca, proceso de cierre de dovela    Escucha el testimonio de Mauricio Ossa, presidente de Odinsa haciendo clic aquí.   Para información adicional contacte a: Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 3176469218Visita www.odinsa.com y nuestras redes sociales @SomosOdinsa en Twitter I Odinsa en LinkedIn

• La activa participación, tanto de inversionistas institucionales como de personas naturales, evidencia el respaldo a la compañía y a su visión estratégica de largo plazo, así como el interés en el sector de infraestructura en Colombia.

• El respaldo de Grupo Argos, como accionista controlante de Odinsa, imprimió en la transacción un sello de confianza ante los inversionistas.

Medellín, 2 de octubre de 2020. Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos realizó hoy, 2 de octubre de 2020, una exitosa colocación de sus bonos ordinarios por $280.000 millones de pesos, en el mercado público de valores y obtuvo una positiva respuesta del mercado con la demanda total de sus bonos y ofertas que superaron el monto ofrecido.

La compañía recibió ofertas por $436.805 millones de pesos, lo que es una muestra de la confianza de los inversionistas en su estrategia, enfocada en aportar a la conectividad y competitividad regional, por medio de la efectiva gestión de sus proyectos viales y aeroportuarios y su decidida apuesta por la materialización de iniciativas privadas, con las que busca contribuir a la generación de oportunidades de desarrollo en el país y la región.

 “Esta positiva respuesta del mercado en nuestra emisión, ratifica la confianza y el respaldo en nuestra gestión y el interés en el sector infraestructura y, nos reafirma en nuestro compromiso de desarrollar proyectos que impacten positivamente la competitividad de Colombia y la región” afirmó, Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.

Los recursos obtenidos estarán destinados a la sustitución del pasivo de los bonos ordinarios emitidos en 2017 y con vencimiento el 4 de octubre del 2020. Esta emisión y colocación le otorga flexibilidad financiera a la compañía para continuar fortaleciendo su posición en el sector y mantener un crecimiento bajo un esquema de financiación estructurado.

La operación fue liderada por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera en calidad de Agente Estructurador, Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa como Agente Líder Colocador, Credicorp Capital Colombia S.A. como Agente Colocador y la firma Posse Herrera Ruiz como asesores legales.

 Los detalles de la colocación son los siguientes:

Subserie	A3
Plazo	3 años
Indexación	Tasa Fija
Fecha de emisión	2 de octubre de 2020
Fecha de Vencimiento	2 de octubre de 2023
Tasa máxima de rentabilidad ofrecida en el aviso de oferta	5,80%
Tasa de Corte	5,20%
Periodicidad de pago de intereses	TV
Base	365
Amortización de capital	Al vencimiento
Fecha de pago de intereses	2 de enero, 2 de abril, 2 de julio, 2 de octubre desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento
Monto Demandado (COP MM)	$436.805
Monto Adjudicado (COP MM)	$280.000

Actualmente, Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, cuenta con un portafolio robusto y diversificado compuesto por 7 concesiones viales y 2 aeroportuarias en Colombia, Ecuador, República Dominicana y Aruba, el cual gestiona de manera responsable aportando a la generación de valor compartido y al crecimiento sostenible en el largo plazo.

Para información adicional sobre Odinsa contacte a:

Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 3176469218 Maria Luisa Concha, analista de comunicaciones / mariaconcha@dattis.com / 3214909926

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