IR Comunicado Odinsa Calificación Fitch

Fitch Ratings ratifica confianza en Odinsa con afirmación de sus calificaciones AA- (Col)
Perspectiva Estable y F1+(Col)
• Fitch, una de las tres principales calificadoras de riesgos del mundo, confirmó la
calificación de Odinsa y de las emisiones de sus bonos ordinarios.
• La agencia destacó la amplia experiencia de la compañía en el desarrollo de
proyectos y la optimización de su estructura de capital, entre otros factores.
• La presencia de Grupo Argos como accionista controlador de Odinsa fue evaluada
por Fitch de manera muy positiva como un factor clave para la calificación.

Medellín, junio de 2021, Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, recibió por
parte de Fitch Ratings la ratificación de sus calificaciones en escala nacional de largo y corto
plazo en ‘AA-(col)’ con Perspectiva Estable y ‘F1+(col)’, respectivamente. Asimismo, las
calificaciones de las emisiones de sus bonos ordinarios por COP400.000 millones y
COP280.000 millones en ‘AA-(col)’.
“Nos complace recibir estas afirmaciones que se convierten en un sello de confianza para el
mercado y los inversionistas, reconocen nuestra capacidad de gestión y adaptación y, nos
motivan a continuar aportando a la competitividad del país” afirmó Mauricio Ossa,
presidente de Odinsa.
De acuerdo con el informe de Fitch Ratings las calificaciones consideran la amplia
experiencia de Odinsa en el desarrollo de proyectos de infraestructura dentro y fuera de
Colombia; su enfoque en concesiones de largo plazo y, en especial, el robusteciendo su
estructura de capital, con la efectiva ejecución de la estrategia de optimización en varias de
sus concesiones.
Adicionalmente, la agencia destacó como factores clave para la calificación: la presencia de
Grupo Argos como accionista controlador, su portafolio de concesiones balanceado con
participación en proyectos en distintas fases de madurez, su flujo de caja prospectivo
positivo y su capacidad de gestionar su estructura de capital pese a los impactos generados
por la pandemia.
Sobre las calificaciones
La calificación AA-, otorgada a Odinsa, es una calificación crediticia nacional de largo plazo.
Pertenece a la primera categoría, en la que se encuentran las emisiones de deuda con
mayor certeza sobre su capacidad de pago, es decir, emisiones muy atractivas para los

Información Relevante
inversionistas, quienes ven en la opinión de Fitch un importante referente para la toma de
decisiones.

F1(Col) es una calificación crediticia nacional de corto plazo. Indica la más fuerte capacidad
de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u
obligaciones en el mismo país. En la escala de Calificación Nacional de Fitch, esta calificación
es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento respecto a otros en el mismo país. Cuando
el perfil de liquidez es particularmente fuerte, un “+” es añadido a la calificación asignada.
Para información adicional contacta a:
Juliana Bermúdez, analista de comunicaciones / JulianaBermudez@dattis.com / 301 337 09
17
Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 317 646 92 18
Visita la página web www.odinsa.com
Ingresa a https://www.fitchratings.com/es/region/colombia

IR Calificación bonos Odinsa

Fitch afirmó las calificaciones de las emisiones de bonos ordinarios de Odinsa por
COP400.000 millones y por COP280.000 millones en ‘AA-(col)’.

IR Calificación Fitch de Odinsa

Fitch Ratings afirmó las calificaciones en escala nacional de largo y corto plazo de Odinsa S.A.
(Odinsa) en ‘AA-(col)’ con Perspectiva Estable y ‘F1+(col)’, respectivamente.

Decisiones de Junta Directiva

Odinsa S.A. informa que el día de hoy, la Junta Directiva aprobó convocar a reunión
extraordinaria de la asamblea general de accionistas de Odinsa S.A., con el propósito de
que la misma pueda deliberar y decidir sobre la aprobación del Compromiso de Fusión entre
Odinsa S.A. (como sociedad absorbente) y su filial Odinsa Holding Inc. (como sociedad
absorbida) y pueda revisar y aprobar los estados financieros extraordinarios separados y
auditados de propósito especial con corte al 31 de mayo de 2021.
Lo anterior, hace parte del proceso de optimización societaria que viene adelantando la
Sociedad, el cual apunta a simplificar y ajustar la estructura societaria a la estrategia actual
de la Compañía, buscando no sólo generar valor, sino también obtener eficiencias
operativas y administrativas.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ODINSA S.A. convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas
que se efectuará en la ciudad de Medellín, el 27 de agosto de 2021, a las 10:00 AM en la
Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Centro Empresarial Santillana. Para la reunión se aplicará
rigurosamente un protocolo de bioseguridad para prevenir contagios y afectaciones por el
COVID-19, de conformidad con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:


ORDEN DEL DÍA

  1. Verificación del quorum.
  2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
  3. Designación de una comisión para aprobación y firma del Acta.
  4. Preparación, revisión y aprobación del compromiso de fusión entre Odinsa
    S.A. (absorbente) y Odinsa Holding Inc. (absorbida) y de los estados
    financieros extraordinarios separados y auditados de propósito especial con
    corte al 31 de mayo de 2021.

Dentro del término establecido para el ejercicio del derecho de inspección, los documentos
que ordenan las normas vigentes, incluyendo el compromiso de fusión, se encontrarán a
disposición de los señores accionistas que deseen consultarlos desde el 05 al 26 de agosto
de 2021, en las oficinas de la Administración ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143,
teléfono: (4) 3198700, Medellín – Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación
a la dirección electrónica: juanita.toro@odinsa.com, con el fin de atender su solicitud y
agendar una cita para el ejercicio del respectivo derecho, dando estricto cumplimiento a las
medidas preventivas derivadas del COVID -19.
Se informa a los accionistas que en el evento en el cual la fusión proyectada llegare a
imponer a los accionistas una mayor responsabilidad o implique una desmejora de sus
derechos patrimoniales, los accionistas ausentes o disidentes tendrán derecho a retirarse
de la sociedad conforme a los artículos 12 y siguientes de la Ley 222 de 1995.
Igualmente se recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de
efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular 024 de 2010
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y que en ningún caso, podrán
actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.