“AVISO DE FUSIÓN

Los abajo suscritos, respectivamente representante legal de Odinsa S.A., sociedad anónima

debidamente constituida con domicilio principal en Medellín, Colombia (la “Sociedad

Absorbente”) y Odinsa Holding Inc., sociedad constituida y existente de conformidad con la

ley de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio principal en Road Town, Islas Vírgenes

Británicas (la “Sociedad Absorbida”), en cumplimiento del artículo 174 del Código de

Comercio, damos a conocer al público que: (i) la Asamblea General de Accionistas de la

Sociedad Absorbente, reunida en sesión extraordinaria el día 27 de agosto de 2021, y, (ii) el

Accionista Único de la Sociedad Absorbida, mediante acta de accionista único de fecha 27

de agosto de 2021 respectivamente, aprobaron un Compromiso de Fusión en virtud del cual

la Sociedad Absorbente, absorbe a la Sociedad Absorbida.

El siguiente cuadro resume la situación contable de la Sociedad Absorbente, según se

establece en sus estados financieros individuales, extraordinarios y auditados de propósito

especial, con corte al 31 de mayo de 2021. Las cifras con asterisco se expresan en miles de

pesos colombianos; las cifras sin asterisco se expresan en su valor real:

El siguiente cuadro resume la situación contable de la Sociedad Absorbida, según se

establece en sus estados financieros individuales, extraordinarios y auditados de propósito

especial, con corte al 31 de mayo de 2021. Las cifras con asterisco se expresan en miles de

dólares de los Estados Unidos; las cifras sin asterisco se expresan en su valor real:

De otra parte, los suscritos representantes legales, revisores fiscales y contadores de las

sociedades intervinientes en la operación de fusión, certifican que:

1. Las valoraciones de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida se realizaron

utilizando el valor en libros de contabilidad a fecha de 31 de mayo de 2021.

2. Teniendo en cuenta que el accionista único de Odinsa Holding Inc. es Odinsa S.A., no

habrá una operación de intercambio de acciones para Odinsa S.A. como sociedad

resultante de la Fusión.

En constancia de lo anterior, se firma el presente Aviso de Fusión en Medellín, Colombia, a

los 27 días del mes de agosto de 2021.

Odinsa S.A. informa que el día de hoy suscribió varios contratos y garantías según se
relacionan más adelante, dentro del proceso de reestructuración de la deuda en dólares
americanos de su filial Concesión La Pintada S.A.S. (“La Concesionaria”), en la cual tiene
una participación accionaria del 78,85%.

Dicha reestructuración se celebró con las siguientes entidades internacionales: Itaú
Corpbanca (New York Branch), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, BNP Paribas y CDPQ
Revenu Fixe Inc., por un valor total de hasta USD 278 millones.

Odinsa S.A. en su calidad de accionista y miembro del consorcio contratista del EPC,
suscribió la modificación de los siguientes documentos: i) la garantía mobiliaria sobre las
acciones de la Concesionaria, ii) la garantía mobiliaria sobre la deuda subordinada que los
accionistas de la Concesionaria le han otorgado a la misma, iii) la cesión condicionada del
Contrato EPC, iv) del acuerdo de promotores, y, v) el acuerdo directo EPC.

La reestructuración le permitirá a la Concesionaria mejorar el perfil de su deuda financiera
y pagar a sus accionistas parte de la deuda subordinada.