Exitoso cierre de emisión de Túnel Aburrá Oriente por $700.000 millones en el mercado de capitales colombiano

• Este hecho representa un hito en el sector infraestructura y concesiones del país, dado que es la primera
emisión de bonos en pesos el mercado de capitales colombiano, para financiar este tipo de proyectos de
infraestructura.
• El respaldo de Odinsa y su matriz Grupo Argos imprimió en la transacción un sello de confianza que motivó
el apetito del mercado.
• La activa participación de inversionistas, con una demanda superior a los $1,1 billones, evidencia el
respaldo a la concesión y su gestión, así como el interés en el sector de infraestructura en Colombia.
• Esta operación contó con Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta y agente
líder colocador, además de ser uno de los inversionistas ancla de la emisión.


Medellín, 6 septiembre de 2021. Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, reportó el exitoso
cierre de la emisión de bonos de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, realizado hoy 6 de septiembre, por
un monto de $700.000 millones de pesos, la cual tuvo una demanda superior a las $1.1 billones de
pesos. Este hecho marca un hito en el sector de la infraestructura en Colombia al tratarse de la primera
emisión de bonos dirigida en el mercado de capitales local, en pesos, a través de la Bolsa de Valores de
Colombia, para financiar este tipo de proyectos de infraestructura.


La emisión, que obtuvo una calificación crediticia AA+ por parte de BRC Standard & Poor´s, contó con
Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta y agente líder colocador y, el
acompañamiento de Odinsa, como accionista mayoritario de la concesión, asuntos que imprimieron un
sello de respaldo y tranquilidad para los inversionistas durante toda la transacción.


“Esta positiva respuesta del mercado colombiano evidencia la confianza en la gestión desarrollada por
la concesión y ratifica el interés de continuar invirtiendo en el país y en su infraestructura, como un
sector clave para la competitividad y el desarrollo”, afirmó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.


Para esta operación, la emisión se dirigió al segundo mercado contando con la participación de
inversionistas institucionales y, con ella, culmina un proyecto de refinanciación que inició en diciembre
de 2020 en el mercado bancario. Este proceso de optimización financiera le permitirá a la concesión
mejorar su estructura de deuda alargando su plazo y disminuyendo el costo financiero del proyecto.


“La movilización de diversas capacidades para el desarrollo exitoso de esta operación reconfirma
nuestro compromiso con la promoción de un desarrollo económico sostenible que procure por el
bienestar de todos”, expresó Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Bancolombia. “Este propósito nos
llevó, además, a hacer un esfuerzo importante para participar como inversionistas de una operación
que mejora las condiciones de esta obra que es referente para la competitividad y el crecimiento
económico del país”, agregó.

El exitoso proceso de emisión y colocación refleja el respaldo al que se ha convertido en uno de los
corredores viales más relevantes de Antioquia con un tránsito de más de 15 millones de vehículos en los
últimos 2 años. Esta obra icónica logró interconectar estratégicamente los valles de Aburrá (Medellín) y
de San Nicolás (Rionegro) y reducir los tiempos de desplazamiento en un 55% entre estas subregiones
de gran dinamismo económico en Antioquia por medio de túneles, viaductos e intercambios viales que
hoy son referentes de la ingeniería nacional y traen grandes beneficios al departamento.

“Ser la primera concesión en Colombia en hacer una emisión con estas características nos motiva y nos
reta a continuar realizado una gestión integral del proyecto, bajo los más altos estándares de
sostenibilidad; promoviendo una movilidad segura; fortaleciendo nuestros servicios e implementando
tecnologías que brinden una excelente experiencia a los usuarios que transitan por una de las regiones
más representativas de Colombia”, sostuvo Carlos Preciado, gerente(e) de Concesión Túnel Aburrá
Oriente.


Con este tipo de proyectos la Concesión optimiza sus inversiones actuales, generando recursos que
permitan hacer nuevas inversiones con alto valor social, ambiental y económico para seguir generando
una conectividad para sus usuarios, con infraestructura y prácticas sostenibles que aportan a la
competitividad de Antioquia y el país.


Los detalles de la colocación son los siguientes:

Serie 
Subserie A8 B8 
Plazo 8 años 8 años 
Indexación IBR IPC 
Fecha de emisión 6 de septiembre de 2021 6 de septiembre de 2021 
Fecha de Vencimiento 6 de septiembre de 2029 6 de septiembre de 2029 
Tasa de rentabilidad ofrecida IBR + 3.46 N.A.T.V. IPC + 4.45 E.A. 
Tasa de Corte IBR + 3.10 N.A.T.V IPC + 4.15 E.A 
Periodicidad de pago de intereses TV TV 
Base 360 365 
Fechas de pago de intereses 6 de diciembre, 6 de  marzo, 6 de junio y 6 de septiembre, desde la fecha de emisión y hasta la fecha de vencimiento o redención total del  capital 6 de diciembre, 6 de  marzo, 6 de junio y 6 de septiembre, desde la fecha de emisión y hasta la fecha de vencimiento  o redención total del  capital 
Monto Demandado (COP) $779.900.000.000 $382.700.000.000 
Monto Adjudicado (COP) $455.000.000.000 $245.000.000.000 

Para información adicional contacte a:


Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 3176469218
Lina Vélez, líder de comunicaciones Concesión Túnel Aburrá Oriente /lvelez@tuneloriente.com/ 3162701338
Visita www.odinsa.com y nuestras redes sociales @SomosOdinsa en Twitter I Odinsa en LinkedIn
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Descarga fotografías del Túnel en el siguiente link: https://we.tl/t-YD25FIeCFF