Celebración de contratos directos con sociedades controladas

Odinsa S.A., empresa de concesiones de Grupo Argos S.A., dedicada al desarrollo y ejecución de proyectos viales y aeroportuarios tanto en Colombia como en el exterior, informa que el día de hoy, con base en la autorización otorgada por la Junta Directiva el pasado 18 de diciembre, celebró un contrato de mutuo en calidad de prestataria, con la sociedad subordinada Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A, como prestamista, por valor de COP$35.516.000.000 y un plazo de trece (13) años. El préstamo tiene como fin atender necesidades de liquidez de la sociedad y su efecto financiero es el fortalecimiento de la estructura de capital de Odinsa S.A. Como garantía de este préstamo Odinsa S.A. otorgó un pagaré en blanco con carta de instrucciones.

IR Otorgamiento Garantía Mobiliaria

Odinsa S.A. informa que el día de hoy, de conformidad con la autorización impartida por su Junta Directiva el pasado 18 de diciembre, suscribió un contrato de garantía mobiliaria de prenda sin tenencia sobre la totalidad de las acciones de que es titular actualmente en la Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. (“La Concesión”), las cuales tienen un valor en libros con corte a noviembre 30 de 2020 de $ 305.564.738.059, para respaldar en conjunto con los demás accionistas de La Concesión, un crédito puente sindicado por $ 660.000.000.000, celebrado por La Concesión también hoy 21 de diciembre de 2020, con Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, Banco Popular y Banco de Occidente.

IR decisión relevante de junta directiva

Odinsa S.A. informa que el día de hoy la Junta Directiva en forma unánime a través del mecanismo de voto escrito y en relación con el proceso de refinanciación de la Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. (“La Concesión”), autorizó al representante legal para:

i. La suscripción de un contrato de garantía mobiliaria de prenda sin tenencia sobre la totalidad de las acciones de que es titular actualmente en La Concesión, o de las que llegue a serlo, para respaldar un crédito puente
sindicado por $ 660.000.000.000, otorgado a La Concesión por Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, Banco Popular y Banco de Occidente. La garantía habrá de otorgarse en favor de los bancos que finalmente
participen, en la proporción correspondiente; y,

ii. La celebración de un contrato de mutuo con La Concesión (prestamista) hasta por $ 49.000.000.000, así como para otorgar las garantías requeridas para dicha operación.

La Concesión Túnel Aburrá Oriente, se ha convertido en uno de los corredores viales más relevantes de Antioquia, logrando interconectar estratégicamente los valles de Aburrá (Medellín) y de San Nicolás (Rionegro) y reducir los tiempos de desplazamiento en un 60% entre estas subregiones de gran dinamismo económico en Antioquia por medio de 17 Km de túneles, entre los que se encuentran 8,2 Km del Túnel Santa Elena, el segundo más largo en operación en Colombia, 4 viaductos, 6 puentes e intercambios viales, con una inversión superior al billón de pesos, que hoy son referentes de la ingeniería nacional y traen grandes beneficios al departamento.

IR calificación de valores

Fitch Ratings retiró la calificación ‘AA-(col)’ de los Bonos 2017 por COP400.000 millones de Odinsa S.A. (Odinsa) debido a la redención y pago de los mismos.