Convocatoria AGA Extraordinaria

La Junta Directiva aprobó convocar a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el día 23 de noviembre de 2021 a las 10:00 AM, en la Carrera 43 A No. 1A Sur – 143, Centro Empresarial Santillana, de la ciudad de Medellín, Colombia.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

EXTRAORDINARIA

ODINSA S.A. convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará en la ciudad de Medellín, el 23 de noviembre de 2021, a las 10:00 AM en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, Centro Empresarial Santillana. Para la reunión se aplicará rigurosamente un protocolo de bioseguridad para prevenir contagios y afectaciones por el COVID-19, de conformidad con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  1. Verificación del quorum.
  2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
  3. Designación de una comisión para aprobación y firma del Acta.
  4. Aprobación de estados financieros de propósito especial de Odinsa S.A., con corte a 31 de agosto de 2021.
  5. Lectura del dictamen del revisor fiscal a los estados financieros de propósito especial de Odinsa S.A., con corte a 31 de agosto de 2021.
  6. Revisión y aprobación del proyecto de segregación de activos de Odinsa S.A. (segregante), junto con todos sus anexos, en los términos de la Parte III, Título I, Capítulo IV (Operaciones que Requieren Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia – Controlados Exclusivos) de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.
  7. Autorización delegación de facultades en la Junta Directiva para cualquier otra autorización de la Asamblea General de Accionistas que eventualmente se llegare a requerir con ocasión de este proyecto de segregación de activos frente a autoridades gubernamentales o a terceros.


Dentro del término establecido para el ejercicio del derecho de inspección, los documentos que ordenan las normas vigentes, incluyendo el proyecto de segregación de activos, se encontrarán a disposición de los señores accionistas que deseen consultarlos, desde el 29 de octubre hasta el 23 de noviembre de 2021, en las oficinas donde funciona la Administración, ubicadas en la Carrera 43 A No. 1 A Sur-143, teléfono: (4) 3198700, Medellín – Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica: juanita.toro@odinsa.com, con el fin de atender su solicitud y agendar una cita para el ejercicio del respectivo derecho, dando estricto cumplimiento a las medidas preventivas derivadas del COVID -19.


Se informa a los accionistas que la operación de segregación de activos proyectada no corresponde a una operación de fusión, escisión ni transformación y, en consecuencia, no habrá lugar al ejercicio del derecho de retiro, en los términos del artículo 13 de la ley 222 de 1995, sin perjuicio de la libre negociabilidad de las acciones de la Sociedad, en los términos de los estatutos de la misma.

Igualmente se recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular 024 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.

MAURICIO OSSA ECHEVERRI

Presidente

La aprobación del proyecto de segregación de activos de la Sociedad es parte del proceso de creación de la plataforma de inversión de activos viales en Colombia y la región, que tal como se informó al público el pasado 2 de septiembre, se acordó con Macquarie Infrastructure Partners V (“MIP V”), un fondo privado de infraestructura enfocado en las Américas administrado por Macquarie Asset Management (“MAM”), uno de los administradores más grandes en infraestructura en el mundo, para la compraventa y aporte de sus participaciones accionarias en las concesiones viales en Colombia a la mencionada plataforma. Este proceso incluirá también la creación de un fondo de capital privado en el que participarán Odinsa y MIP V y cuyo gestor profesional será una filial de Odinsa que se constituirá para tal efecto. La creación de la plataforma de inversión se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes y a la obtención en Colombia de las autorizaciones gubernamentales correspondientes.

IR Constitución de sociedad filial

 ODINSA S.A. informa que constituyó una sociedad denominada ODINSA VÍAS S.A.S., domiciliada en Medellín (Colombia), que tiene por objeto social principal el estudio, diseño, planeación, realización, financiación y explotación, de todas las actividades y obras propias de la ingeniería y la arquitectura, dentro o fuera del país, incluyendo concesiones, asociaciones público privadas, contratos de “Diseño, Construcción, Operación y Transferencia” y contratos de construcción u obra pública que incluyan la obligación de financiación. 

La participación en la nueva compañía será directa (100%), con una inversión inicial de COP 20 millones. 

La constitución de esta sociedad es parte del proceso de creación de la estructura de la plataforma de inversión de activos viales en Colombia y la región, que tal como se informó el pasado 2 de septiembre, se acordó con Macquarie Infrastructure Partners V (“MIP V”), un fondo privado de infraestructura enfocado en las Américas administrado por Macquarie Asset Management (“MAM”), uno de los administradores más grandes en infraestructura en el mundo, para la compraventa y aporte de sus participaciones accionarias en las concesiones viales en Colombia a la mencionada plataforma. Este proceso incluirá también la creación de un fondo de capital privado en el que participarán Odinsa y MIP V y cuyo gestor profesional será una filial de Odinsa que se constituirá para tal efecto. La creación de la plataforma de inversión se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes y a la obtención en Colombia de las autorizaciones gubernamentales correspondientes. 

Exitoso cierre de emisión de Túnel Aburrá Oriente por $700.000 millones en el mercado de capitales colombiano

• Este hecho representa un hito en el sector infraestructura y concesiones del país, dado que es la primera
emisión de bonos en pesos el mercado de capitales colombiano, para financiar este tipo de proyectos de
infraestructura.
• El respaldo de Odinsa y su matriz Grupo Argos imprimió en la transacción un sello de confianza que motivó
el apetito del mercado.
• La activa participación de inversionistas, con una demanda superior a los $1,1 billones, evidencia el
respaldo a la concesión y su gestión, así como el interés en el sector de infraestructura en Colombia.
• Esta operación contó con Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta y agente
líder colocador, además de ser uno de los inversionistas ancla de la emisión.


Medellín, 6 septiembre de 2021. Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, reportó el exitoso
cierre de la emisión de bonos de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, realizado hoy 6 de septiembre, por
un monto de $700.000 millones de pesos, la cual tuvo una demanda superior a las $1.1 billones de
pesos. Este hecho marca un hito en el sector de la infraestructura en Colombia al tratarse de la primera
emisión de bonos dirigida en el mercado de capitales local, en pesos, a través de la Bolsa de Valores de
Colombia, para financiar este tipo de proyectos de infraestructura.


La emisión, que obtuvo una calificación crediticia AA+ por parte de BRC Standard & Poor´s, contó con
Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta y agente líder colocador y, el
acompañamiento de Odinsa, como accionista mayoritario de la concesión, asuntos que imprimieron un
sello de respaldo y tranquilidad para los inversionistas durante toda la transacción.


“Esta positiva respuesta del mercado colombiano evidencia la confianza en la gestión desarrollada por
la concesión y ratifica el interés de continuar invirtiendo en el país y en su infraestructura, como un
sector clave para la competitividad y el desarrollo”, afirmó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.


Para esta operación, la emisión se dirigió al segundo mercado contando con la participación de
inversionistas institucionales y, con ella, culmina un proyecto de refinanciación que inició en diciembre
de 2020 en el mercado bancario. Este proceso de optimización financiera le permitirá a la concesión
mejorar su estructura de deuda alargando su plazo y disminuyendo el costo financiero del proyecto.


“La movilización de diversas capacidades para el desarrollo exitoso de esta operación reconfirma
nuestro compromiso con la promoción de un desarrollo económico sostenible que procure por el
bienestar de todos”, expresó Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Bancolombia. “Este propósito nos
llevó, además, a hacer un esfuerzo importante para participar como inversionistas de una operación
que mejora las condiciones de esta obra que es referente para la competitividad y el crecimiento
económico del país”, agregó.

El exitoso proceso de emisión y colocación refleja el respaldo al que se ha convertido en uno de los
corredores viales más relevantes de Antioquia con un tránsito de más de 15 millones de vehículos en los
últimos 2 años. Esta obra icónica logró interconectar estratégicamente los valles de Aburrá (Medellín) y
de San Nicolás (Rionegro) y reducir los tiempos de desplazamiento en un 55% entre estas subregiones
de gran dinamismo económico en Antioquia por medio de túneles, viaductos e intercambios viales que
hoy son referentes de la ingeniería nacional y traen grandes beneficios al departamento.

“Ser la primera concesión en Colombia en hacer una emisión con estas características nos motiva y nos
reta a continuar realizado una gestión integral del proyecto, bajo los más altos estándares de
sostenibilidad; promoviendo una movilidad segura; fortaleciendo nuestros servicios e implementando
tecnologías que brinden una excelente experiencia a los usuarios que transitan por una de las regiones
más representativas de Colombia”, sostuvo Carlos Preciado, gerente(e) de Concesión Túnel Aburrá
Oriente.


Con este tipo de proyectos la Concesión optimiza sus inversiones actuales, generando recursos que
permitan hacer nuevas inversiones con alto valor social, ambiental y económico para seguir generando
una conectividad para sus usuarios, con infraestructura y prácticas sostenibles que aportan a la
competitividad de Antioquia y el país.


Los detalles de la colocación son los siguientes:

Serie 
Subserie A8 B8 
Plazo 8 años 8 años 
Indexación IBR IPC 
Fecha de emisión 6 de septiembre de 2021 6 de septiembre de 2021 
Fecha de Vencimiento 6 de septiembre de 2029 6 de septiembre de 2029 
Tasa de rentabilidad ofrecida IBR + 3.46 N.A.T.V. IPC + 4.45 E.A. 
Tasa de Corte IBR + 3.10 N.A.T.V IPC + 4.15 E.A 
Periodicidad de pago de intereses TV TV 
Base 360 365 
Fechas de pago de intereses 6 de diciembre, 6 de  marzo, 6 de junio y 6 de septiembre, desde la fecha de emisión y hasta la fecha de vencimiento o redención total del  capital 6 de diciembre, 6 de  marzo, 6 de junio y 6 de septiembre, desde la fecha de emisión y hasta la fecha de vencimiento  o redención total del  capital 
Monto Demandado (COP) $779.900.000.000 $382.700.000.000 
Monto Adjudicado (COP) $455.000.000.000 $245.000.000.000 

Para información adicional contacte a:


Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 3176469218
Lina Vélez, líder de comunicaciones Concesión Túnel Aburrá Oriente /lvelez@tuneloriente.com/ 3162701338
Visita www.odinsa.com y nuestras redes sociales @SomosOdinsa en Twitter I Odinsa en LinkedIn
www.tuneloriente.com y @ConcesionTAO en Twitter
Descarga fotografías del Túnel en el siguiente link: https://we.tl/t-YD25FIeCFF

Exitoso cierre de emisión de Túnel Aburrá Oriente por $700.000 millones en el mercado de capitales colombiano

• Este hecho representa un hito en el sector infraestructura y concesiones del país, dado que es la primera
emisión de bonos en pesos el mercado de capitales colombiano, para financiar este tipo de proyectos de
infraestructura.
• El respaldo de Odinsa y su matriz Grupo Argos imprimió en la transacción un sello de confianza que motivó
el apetito del mercado.
• La activa participación de inversionistas, con una demanda superior a los $1,1 billones, evidencia el
respaldo a la concesión y su gestión, así como el interés en el sector de infraestructura en Colombia.
• Esta operación contó con Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta y agente
líder colocador, además de ser uno de los inversionistas ancla de la emisión.


Medellín, 6 septiembre de 2021. Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, reportó el exitoso
cierre de la emisión de bonos de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, realizado hoy 6 de septiembre, por
un monto de $700.000 millones de pesos, la cual tuvo una demanda superior a las $1.1 billones de
pesos. Este hecho marca un hito en el sector de la infraestructura en Colombia al tratarse de la primera
emisión de bonos dirigida en el mercado de capitales local, en pesos, a través de la Bolsa de Valores de
Colombia, para financiar este tipo de proyectos de infraestructura.


La emisión, que obtuvo una calificación crediticia AA+ por parte de BRC Standard & Poor´s, contó con
Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta y agente líder colocador y, el
acompañamiento de Odinsa, como accionista mayoritario de la concesión, asuntos que imprimieron un
sello de respaldo y tranquilidad para los inversionistas durante toda la transacción.


“Esta positiva respuesta del mercado colombiano evidencia la confianza en la gestión desarrollada por
la concesión y ratifica el interés de continuar invirtiendo en el país y en su infraestructura, como un
sector clave para la competitividad y el desarrollo”, afirmó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.


Para esta operación, la emisión se dirigió al segundo mercado contando con la participación de
inversionistas institucionales y, con ella, culmina un proyecto de refinanciación que inició en diciembre
de 2020 en el mercado bancario. Este proceso de optimización financiera le permitirá a la concesión
mejorar su estructura de deuda alargando su plazo y disminuyendo el costo financiero del proyecto.


“La movilización de diversas capacidades para el desarrollo exitoso de esta operación reconfirma
nuestro compromiso con la promoción de un desarrollo económico sostenible que procure por el
bienestar de todos”, expresó Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Bancolombia. “Este propósito nos
llevó, además, a hacer un esfuerzo importante para participar como inversionistas de una operación
que mejora las condiciones de esta obra que es referente para la competitividad y el crecimiento
económico del país”, agregó.

El exitoso proceso de emisión y colocación refleja el respaldo al que se ha convertido en uno de los
corredores viales más relevantes de Antioquia con un tránsito de más de 15 millones de vehículos en los
últimos 2 años. Esta obra icónica logró interconectar estratégicamente los valles de Aburrá (Medellín) y
de San Nicolás (Rionegro) y reducir los tiempos de desplazamiento en un 55% entre estas subregiones
de gran dinamismo económico en Antioquia por medio de túneles, viaductos e intercambios viales que
hoy son referentes de la ingeniería nacional y traen grandes beneficios al departamento.


“Ser la primera concesión en Colombia en hacer una emisión con estas características nos motiva y nos
reta a continuar realizado una gestión integral del proyecto, bajo los más altos estándares de
sostenibilidad; promoviendo una movilidad segura; fortaleciendo nuestros servicios e implementando
tecnologías que brinden una excelente experiencia a los usuarios que transitan por una de las regiones
más representativas de Colombia”, sostuvo Carlos Preciado, gerente(e) de Concesión Túnel Aburrá
Oriente.


Con este tipo de proyectos la Concesión optimiza sus inversiones actuales, generando recursos que
permitan hacer nuevas inversiones con alto valor social, ambiental y económico para seguir generando
una conectividad para sus usuarios, con infraestructura y prácticas sostenibles que aportan a la
competitividad de Antioquia y el país.


Los detalles de la colocación son los siguientes

Serie 
Subserie A8 B8 
Plazo 8 años 8 años 
Indexación IBR IPC 
Fecha de emisión 6 de septiembre de 2021 6 de septiembre de 2021 
Fecha de Vencimiento 6 de septiembre de 2029 6 de septiembre de 2029 
Tasa de rentabilidad ofrecida IBR + 3.46 N.A.T.V. IPC + 4.45 E.A. 
Tasa de Corte IBR + 3.10 N.A.T.V IPC + 4.15 E.A 
Periodicidad de pago de intereses TV TV 
Base 360 365 
Fechas de pago de intereses 6 de diciembre, 6 de  marzo, 6 de junio y 6 de septiembre, desde la fecha de emisión y hasta la fecha de vencimiento o redención total del  capital 6 de diciembre, 6 de  marzo, 6 de junio y 6 de septiembre, desde la fecha de emisión y hasta la fecha de vencimiento  o redención total del  capital 
Monto Demandado (COP) $779.900.000.000 $382.700.000.000 
Monto Adjudicado (COP) $455.000.000.000 $245.000.000.000 

Para información adicional contacte a: 

Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 3176469218 

Lina Vélez, líder de comunicaciones Concesión Túnel Aburrá Oriente /lvelez@tuneloriente.com/ 3162701338 

Visita www.odinsa.com y nuestras redes sociales @SomosOdinsa en Twitter I Odinsa en LinkedIn 

www.tuneloriente.com y @ConcesionTAO en Twitter 

Descarga fotografías del Túnel en el siguiente link: https://we.tl/t-YD25FIeCFF