Convocatoria a la asamblea general extraordinaria

Odinsa S.A, informa que el día de hoy, publicó en el periódico el Colombiano el siguiente aviso de convocatoria de la Asamblea General de Accionistas extraordinaria a celebrarse el próximo 29 de noviembre de 2022 a las 10:00 a.m., en la Carrera 43 A No. 1 A Sur – 143, Centro Santillana, de la ciudad de Medellín, Colombia.

La aprobación del proyecto de segregación de activos de la Compañía es parte del proceso de creación de la plataforma de inversión de activos aeroportuarios en Colombia y la región, que, como se informó también el pasado 29 de septiembre, se acordó con Macquarie Asset Management (“MAM”), uno de los mayores administradores de infraestructura del mundo, para la creación de una alianza estratégica a través de la inversión conjunta entre Odinsa y MAM (o sus designados) en una plataforma de inversión con los activos aeroportuarios de Odinsa y Grupo Argos en Colombia, incluyendo sus participaciones accionarias en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, a través de Opain S.A. (Colombia), así como una inversión conjunta directa en los activos asociados al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito (Ecuador), a través de la participación de Odinsa en la sociedad Corporación Quiport S.A. La plataforma de inversión en Colombia estará conformada por un compartimento adicional en el fondo de capital privado existente en que participan Odinsa y Macquarie Infrastructure Partners V, un vinculado de MAM, como inversionistas y cuyo gestor es una filial de Odinsa.


La creación de la plataforma de inversión está sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes y a la obtención tanto en Colombia como en Ecuador de las autorizaciones correspondientes.

Odinsa, empresa de concesiones de Grupo Argos, y Macquarie Asset Management, el administrador del fondo de infraestructura más grande del mundo, crearán plataforma de aeropuertos por COP 1,4 billones

  • Esta plataforma materializa un hito relevante en la consolidación de los activos de infraestructura de Grupo Argos para seguir generando valor a sus accionistas y se complementa con la plataforma de vías que empezó a operar entre Odinsa y Macquarie Asset Management en junio de 2022.
  • La nueva alianza implicará una inversión inicial a cargo de Macquarie Infrastructure Partners por COP 688.000 millones e incluye, además, las tres iniciativas privadas que viene impulsando Odinsa en Colombia.
  • Odinsa continuará involucrado en la gestión de las concesiones de los aeropuertos El Dorado y Mariscal Sucre, los dos mejores de Suramérica según Skytrax.
  • La llegada de Macquarie Asset Management al negocio aeroportuario de Grupo Argos confirma la confianza en la estrategia y la capacidad de la compañía para gestionar activos, generando valor económico y atrayendo capital global para desarrollar las necesidades de infraestructura de la región.

Con el propósito de seguir generando valor y aportando a la competitividad y desarrollo de Colombia y la región, Odinsa y Macquarie Asset Management acordaron la creación de una plataforma de inversión enfocada en la gestión de los activos aeroportuarios de la empresa de concesiones de Grupo Argos por cerca de COP 1,4 billones, así como en el desarrollo de las iniciativas privadas en curso en Colombia y en la evaluación de otras oportunidades en el continente americano.

Macquarie y Odinsa, cada una, tendrá una participación del 50% en la plataforma aeroportuaria, que al cierre de esta transacción contará con el 65% de Opain (El Dorado) y del 46,5% de Quiport (Mariscal Sucre). Para perfeccionar el negocio, Grupo Argos le venderá a Macquarie Infrastructure Partners el 30% de Opain por COP 269.000 millones, para que luego este lo aporte a la plataforma. Por su parte, Odinsa le venderá el 2,5% de Opain por COP 22.000 millones, así como el 50% de su propiedad en Quiport por COP 367.000 millones. Adicionalmente, Odinsa aportará la participación remanente en estas concesiones a la plataforma. Dada su amplia capacidad, experiencia y conocimiento de los activos, Odinsa continuará siendo el gestor de la plataforma.  

La nueva plataforma aeroportuaria estará constituida, adicionalmente, por las iniciativas privadas que lidera Odinsa en Colombia: (i) el Nuevo Aeropuerto de Cartagena, que busca desarrollar la infraestructura necesaria para soportar la demanda de pasajeros por los próximos 50 años; (ii) El Dorado Max, una solución eficiente para maximizar el uso de la actual terminal del aeropuerto El Dorado; y (iii) Campo de Vuelo El Dorado, que plantea mejoras en las pistas y calles de rodaje del aeropuerto, con tecnología de vanguardia y la ampliación de su capacidad.

En junio de 2022, Odinsa y Macquarie iniciaron la operación de su plataforma de inversión en infraestructura vial, Odinsa Vías, la cual gestiona los siguientes proyectos viales en Colombia: Túnel Aburrá Oriente, Pacífico 2, Malla Vial del Meta y Autopistas del Café, así como sus iniciativas privadas.

El interés demostrado por inversionistas nacionales e internacionales se traduce en una buena noticia para Grupo Argos, el sector y el país, dado que ratifica la confianza en la gestión desarrollada por estas compañías y el interés de jugadores globales de seguir invirtiendo en Colombia, impulsando el cumplimiento de las metas que se ha trazado el país en términos de conectividad aérea e intermodalismo.

En el marco de la alianza, previa aprobación de las Juntas Directivas de Grupo Argos y de Odinsa, se acordó la venta y aporte de las participaciones accionarias de estas compañías en las concesiones aeroportuarias, las cuales se consolidarán en el fondo de capital privado, sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones precedentes para el cierre y perfeccionamiento de esta importante transacción.

Sala de prensa:  https://www.grupoargos.com/es-co/media/noticia

Iván Trujillo Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Grupo Argos Correo electrónico: itrujillo@grupoargos.com
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Viviana Arroyave Directora de Comunicaciones de Odinsa
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Lee Lubarsky Macquarie Group Media Relations Correo electrónico: Lee.Lubarsky@macquarie.com  +1 347 302 3000

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BRC Ratings otorgó la máxima calificación crediticia ´AAA´ a los bonos de la Concesión Túnel Aburrá Oriente

  • BRC Ratings, empresa calificadora de valores de Standard and Poor’s Global (S&P Global) elevó de AA+ a AAA la calificación de los bonos ordinarios emitidos por la Concesión Túnel Aburrá Oriente en septiembre de 2021.
  • La compañía destacó las buenas condiciones de liquidez de la Concesión y las cifras de tráfico vehicular, que se sitúan por encima de lo proyectado en los modelos de financiamiento.
  • La presencia de Odinsa como accionista mayoritario de la Concesión Túnel Aburrá Oriente ha jugado un papel fundamental para la excelente valoración de riesgo de los bonos.

Medellín, 2 de septiembre de 2022. BRC Ratings, empresa calificadora de valores asociada a Standard and Poor’s Global (S&P Global), elevó de AA+ a AAA la calificación de los bonos ordinarios emitidos por la Concesión Túnel Aburrá Oriente al segundo mercado financiero por 700 mil millones de pesos. La calificadora destacó las buenas condiciones de liquidez de la compañía y las cifras de tráfico vehicular, que se sitúan por encima de lo proyectado en los modelos de financiamiento. De igual forma, dentro de la evaluación de estructura corporativa la presencia de Odinsa como accionista mayoritario de la Concesión Túnel Aburrá Oriente ha jugado un papel fundamental para la excelente valoración de riesgo efectuada desde septiembre de 2021 por la firma internacional.

“Esta calificación se traduce en un sello de confianza en la gestión desarrollada por la concesión al frente del que se ha convertido en uno de los corredores más relevantes para la conectividad del departamento; con un registro de cifras récord de tráfico, en virtud de las cuales, en conjunto con la Gobernación de Antioquia, nos encontramos en la estructuración de la segunda etapa del proyecto para seguir aportando a la competitividad y un desplazamiento ágil, confortable y seguro de los usuarios” indicó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa, socio mayoritario de la Concesión Túnel Aburrá Oriente.

Cabe destacar que, esta colocación de bonos por parte de la Concesión Túnel Aburrá Oriente marcó un hito en el sector de la infraestructura en Colombia al tratarse de la primera emisión dirigida en el mercado de capitales local, en pesos, a través de la Bolsa de Valores, para financiar este tipo de proyectos. Adicionalmente, tuvo una activa participación de inversionistas, con una demanda superior a los $1,1 billones de pesos y contó con el Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta, agente líder colocador y uno de los inversionistas ancla en la emisión.

La calificación ‘AAA’, obtenida por la concesión, es una puntuación crediticia nacional de largo plazo y corresponde a la más alta otorgada por BRC Ratings, lo que indica que la capacidad del emisor para cumplir con sus obligaciones financieras es sólida. Es decir que, los bonos emitidos por Túnel Aburrá Oriente se posicionan como transacciones altamente atractivas para los inversionistas, quienes ven a BRC Ratings como un importante referente para la toma de decisiones. 

Finalmente, con este tipo de transacciones la Concesión optimiza sus inversiones actuales, generando recursos que permitan hacer nuevas inversiones con alto valor social, ambiental y económico para seguir generando una conectividad para sus usuarios, con infraestructura y prácticas sostenibles que aportan a la competitividad de Antioquia y el país.

Para información adicional contacta a:

Lina María Vélez Gómez, coordinadora de Comunicaciones Concesión Túnel Aburrá Oriente/ lvelez@tuneloriente.com / 316 270 13 38 Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones Odinsa / varroyave@odinsa.com / 317 646 92 18