- BRC Ratings, empresa calificadora de valores de Standard and Poor’s Global (S&P Global) elevó de AA+ a AAA la calificación de los bonos ordinarios emitidos por la Concesión Túnel Aburrá Oriente en septiembre de 2021.
- La compañía destacó las buenas condiciones de liquidez de la Concesión y las cifras de tráfico vehicular, que se sitúan por encima de lo proyectado en los modelos de financiamiento.
- La presencia de Odinsa como accionista mayoritario de la Concesión Túnel Aburrá Oriente ha jugado un papel fundamental para la excelente valoración de riesgo de los bonos.
Medellín, 2 de septiembre de 2022. BRC Ratings, empresa calificadora de valores asociada a Standard and Poor’s Global (S&P Global), elevó de AA+ a AAA la calificación de los bonos ordinarios emitidos por la Concesión Túnel Aburrá Oriente al segundo mercado financiero por 700 mil millones de pesos. La calificadora destacó las buenas condiciones de liquidez de la compañía y las cifras de tráfico vehicular, que se sitúan por encima de lo proyectado en los modelos de financiamiento. De igual forma, dentro de la evaluación de estructura corporativa la presencia de Odinsa como accionista mayoritario de la Concesión Túnel Aburrá Oriente ha jugado un papel fundamental para la excelente valoración de riesgo efectuada desde septiembre de 2021 por la firma internacional.
“Esta calificación se traduce en un sello de confianza en la gestión desarrollada por la concesión al frente del que se ha convertido en uno de los corredores más relevantes para la conectividad del departamento; con un registro de cifras récord de tráfico, en virtud de las cuales, en conjunto con la Gobernación de Antioquia, nos encontramos en la estructuración de la segunda etapa del proyecto para seguir aportando a la competitividad y un desplazamiento ágil, confortable y seguro de los usuarios” indicó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa, socio mayoritario de la Concesión Túnel Aburrá Oriente.
Cabe destacar que, esta colocación de bonos por parte de la Concesión Túnel Aburrá Oriente marcó un hito en el sector de la infraestructura en Colombia al tratarse de la primera emisión dirigida en el mercado de capitales local, en pesos, a través de la Bolsa de Valores, para financiar este tipo de proyectos. Adicionalmente, tuvo una activa participación de inversionistas, con una demanda superior a los $1,1 billones de pesos y contó con el Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta, agente líder colocador y uno de los inversionistas ancla en la emisión.
La calificación ‘AAA’, obtenida por la concesión, es una puntuación crediticia nacional de largo plazo y corresponde a la más alta otorgada por BRC Ratings, lo que indica que la capacidad del emisor para cumplir con sus obligaciones financieras es sólida. Es decir que, los bonos emitidos por Túnel Aburrá Oriente se posicionan como transacciones altamente atractivas para los inversionistas, quienes ven a BRC Ratings como un importante referente para la toma de decisiones.
Finalmente, con este tipo de transacciones la Concesión optimiza sus inversiones actuales, generando recursos que permitan hacer nuevas inversiones con alto valor social, ambiental y económico para seguir generando una conectividad para sus usuarios, con infraestructura y prácticas sostenibles que aportan a la competitividad de Antioquia y el país.
Para información adicional contacta a:
Lina María Vélez Gómez, coordinadora de Comunicaciones Concesión Túnel Aburrá Oriente/ lvelez@tuneloriente.com / 316 270 13 38 Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones Odinsa / varroyave@odinsa.com / 317 646 92 18
