Odinsa, empresa de concesiones de Grupo Argos, y Macquarie Asset Management, el administrador del fondo de infraestructura más grande del mundo, crearán plataforma de aeropuertos por COP 1,4 billones

  • Esta plataforma materializa un hito relevante en la consolidación de los activos de infraestructura de Grupo Argos para seguir generando valor a sus accionistas y se complementa con la plataforma de vías que empezó a operar entre Odinsa y Macquarie Asset Management en junio de 2022.
  • La nueva alianza implicará una inversión inicial a cargo de Macquarie Infrastructure Partners por COP 688.000 millones e incluye, además, las tres iniciativas privadas que viene impulsando Odinsa en Colombia.
  • Odinsa continuará involucrado en la gestión de las concesiones de los aeropuertos El Dorado y Mariscal Sucre, los dos mejores de Suramérica según Skytrax.
  • La llegada de Macquarie Asset Management al negocio aeroportuario de Grupo Argos confirma la confianza en la estrategia y la capacidad de la compañía para gestionar activos, generando valor económico y atrayendo capital global para desarrollar las necesidades de infraestructura de la región.

Con el propósito de seguir generando valor y aportando a la competitividad y desarrollo de Colombia y la región, Odinsa y Macquarie Asset Management acordaron la creación de una plataforma de inversión enfocada en la gestión de los activos aeroportuarios de la empresa de concesiones de Grupo Argos por cerca de COP 1,4 billones, así como en el desarrollo de las iniciativas privadas en curso en Colombia y en la evaluación de otras oportunidades en el continente americano.

Macquarie y Odinsa, cada una, tendrá una participación del 50% en la plataforma aeroportuaria, que al cierre de esta transacción contará con el 65% de Opain (El Dorado) y del 46,5% de Quiport (Mariscal Sucre). Para perfeccionar el negocio, Grupo Argos le venderá a Macquarie Infrastructure Partners el 30% de Opain por COP 269.000 millones, para que luego este lo aporte a la plataforma. Por su parte, Odinsa le venderá el 2,5% de Opain por COP 22.000 millones, así como el 50% de su propiedad en Quiport por COP 367.000 millones. Adicionalmente, Odinsa aportará la participación remanente en estas concesiones a la plataforma. Dada su amplia capacidad, experiencia y conocimiento de los activos, Odinsa continuará siendo el gestor de la plataforma.  

La nueva plataforma aeroportuaria estará constituida, adicionalmente, por las iniciativas privadas que lidera Odinsa en Colombia: (i) el Nuevo Aeropuerto de Cartagena, que busca desarrollar la infraestructura necesaria para soportar la demanda de pasajeros por los próximos 50 años; (ii) El Dorado Max, una solución eficiente para maximizar el uso de la actual terminal del aeropuerto El Dorado; y (iii) Campo de Vuelo El Dorado, que plantea mejoras en las pistas y calles de rodaje del aeropuerto, con tecnología de vanguardia y la ampliación de su capacidad.

En junio de 2022, Odinsa y Macquarie iniciaron la operación de su plataforma de inversión en infraestructura vial, Odinsa Vías, la cual gestiona los siguientes proyectos viales en Colombia: Túnel Aburrá Oriente, Pacífico 2, Malla Vial del Meta y Autopistas del Café, así como sus iniciativas privadas.

El interés demostrado por inversionistas nacionales e internacionales se traduce en una buena noticia para Grupo Argos, el sector y el país, dado que ratifica la confianza en la gestión desarrollada por estas compañías y el interés de jugadores globales de seguir invirtiendo en Colombia, impulsando el cumplimiento de las metas que se ha trazado el país en términos de conectividad aérea e intermodalismo.

En el marco de la alianza, previa aprobación de las Juntas Directivas de Grupo Argos y de Odinsa, se acordó la venta y aporte de las participaciones accionarias de estas compañías en las concesiones aeroportuarias, las cuales se consolidarán en el fondo de capital privado, sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones precedentes para el cierre y perfeccionamiento de esta importante transacción.

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Iván Trujillo Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Grupo Argos Correo electrónico: itrujillo@grupoargos.com
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Viviana Arroyave Directora de Comunicaciones de Odinsa
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Lee Lubarsky Macquarie Group Media Relations Correo electrónico: Lee.Lubarsky@macquarie.com  +1 347 302 3000

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BRC Ratings otorgó la máxima calificación crediticia ´AAA´ a los bonos de la Concesión Túnel Aburrá Oriente

  • BRC Ratings, empresa calificadora de valores de Standard and Poor’s Global (S&P Global) elevó de AA+ a AAA la calificación de los bonos ordinarios emitidos por la Concesión Túnel Aburrá Oriente en septiembre de 2021.
  • La compañía destacó las buenas condiciones de liquidez de la Concesión y las cifras de tráfico vehicular, que se sitúan por encima de lo proyectado en los modelos de financiamiento.
  • La presencia de Odinsa como accionista mayoritario de la Concesión Túnel Aburrá Oriente ha jugado un papel fundamental para la excelente valoración de riesgo de los bonos.

Medellín, 2 de septiembre de 2022. BRC Ratings, empresa calificadora de valores asociada a Standard and Poor’s Global (S&P Global), elevó de AA+ a AAA la calificación de los bonos ordinarios emitidos por la Concesión Túnel Aburrá Oriente al segundo mercado financiero por 700 mil millones de pesos. La calificadora destacó las buenas condiciones de liquidez de la compañía y las cifras de tráfico vehicular, que se sitúan por encima de lo proyectado en los modelos de financiamiento. De igual forma, dentro de la evaluación de estructura corporativa la presencia de Odinsa como accionista mayoritario de la Concesión Túnel Aburrá Oriente ha jugado un papel fundamental para la excelente valoración de riesgo efectuada desde septiembre de 2021 por la firma internacional.

“Esta calificación se traduce en un sello de confianza en la gestión desarrollada por la concesión al frente del que se ha convertido en uno de los corredores más relevantes para la conectividad del departamento; con un registro de cifras récord de tráfico, en virtud de las cuales, en conjunto con la Gobernación de Antioquia, nos encontramos en la estructuración de la segunda etapa del proyecto para seguir aportando a la competitividad y un desplazamiento ágil, confortable y seguro de los usuarios” indicó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa, socio mayoritario de la Concesión Túnel Aburrá Oriente.

Cabe destacar que, esta colocación de bonos por parte de la Concesión Túnel Aburrá Oriente marcó un hito en el sector de la infraestructura en Colombia al tratarse de la primera emisión dirigida en el mercado de capitales local, en pesos, a través de la Bolsa de Valores, para financiar este tipo de proyectos. Adicionalmente, tuvo una activa participación de inversionistas, con una demanda superior a los $1,1 billones de pesos y contó con el Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta, agente líder colocador y uno de los inversionistas ancla en la emisión.

La calificación ‘AAA’, obtenida por la concesión, es una puntuación crediticia nacional de largo plazo y corresponde a la más alta otorgada por BRC Ratings, lo que indica que la capacidad del emisor para cumplir con sus obligaciones financieras es sólida. Es decir que, los bonos emitidos por Túnel Aburrá Oriente se posicionan como transacciones altamente atractivas para los inversionistas, quienes ven a BRC Ratings como un importante referente para la toma de decisiones. 

Finalmente, con este tipo de transacciones la Concesión optimiza sus inversiones actuales, generando recursos que permitan hacer nuevas inversiones con alto valor social, ambiental y económico para seguir generando una conectividad para sus usuarios, con infraestructura y prácticas sostenibles que aportan a la competitividad de Antioquia y el país.

Para información adicional contacta a:

Lina María Vélez Gómez, coordinadora de Comunicaciones Concesión Túnel Aburrá Oriente/ lvelez@tuneloriente.com / 316 270 13 38 Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones Odinsa / varroyave@odinsa.com / 317 646 92 18

Odinsa y su concesión Malla Vial del Meta hacen realidad el sueño de Sofía de conocer la NASA

  • Sofía Lopera Moya, del municipio de Acacías, Meta, fue elegida para ser parte del grupo de 35 niñas que visitarán el Space Center de la NASA en Houston, Estados Unidos y recibirán una inmersión virtual académica de cinco meses.
  • Odinsa y su concesión Malla Vial del Meta se unieron a esta iniciativa de la Fundación She is que busca motivar e inspirar a niñas de todo el país para que sean un ejemplo de empoderamiento femenino, y fomentar el desarrollo sostenible y la innovación, junto con el bienestar social y el crecimiento inclusivo.
  • Las niñas y jóvenes seleccionadas tienen la oportunidad de fomentar su interés para estudiar carreras STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), que constituyen los empleos del futuro.

6 julio de 2022. Con el objetivo de seguir aportando al desarrollo y la generación de oportunidades, Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, y su concesión Malla Vial del Meta, se aliaron con la Fundación She Is para cumplir el sueño de Sofía Lopera Moya, de Acacías, Meta, quién podrá conocer el Space Center de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) en Houston, Estados Unidos.

Sofia, una niña apasionada por la tecnología y el cuidado del medio ambiente cumplirá su sueño de ver el espacio y capacitarse en temáticas como ciencia, tecnología e innovación robótica, con la meta de poder ser ingeniera aeroespacial en el futuro.

Al respecto, Mauricio Ossa, presidente de Odinsa resaltó “en Odinsa, estamos comprometidos con promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión, es por esto que nos complace hacer parte de esta valiosa iniciativa que aporta al empoderamiento de cada vez más niñas y jóvenes para el cumplimiento de sus metas“.

Este programa tiene una duración de 5 meses, y se desarrollará en espacios de capacitación como: dinámicas de liderazgo y webinars con astronautas, charlas con mujeres líderes del área, encuentro con el CEO del Space Center y speakers de alto impacto. Luego de esto, las niñas viajarán a Texas y visitarán la NASA por 5 días, el cual se realizará en agostio, en donde recibirán un currículo y plan de estudios, realizarán actividades de formación, interactuarán con astronautas y se graduarán en uno de los centros de aprendizaje en carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) más grandes del mundo en el Space Center de la NASA.

Además del conocimiento de simuladores de última tecnología, las menores tendrán encuentros con mujeres astronautas, ingenieras y matemáticas, entre otras importantes científicas que les permitirán ampliar su visión de liderazgo y empoderamiento desde el rol de la mujer en las ciencias. Con el programa “Ella es Astronauta”, la fundación She Is busca empoderar a las niñas participantes para que sean agentes de cambio que les permita transformar sus entornos,

empoderarse y ser líderes en sus comunidades, a la vez que sean multiplicadoras y voceras de oportunidades en cada uno de sus territorios.

En esta edición participaron más de 3.500 niñas quienes desarrollaron una serie de pruebas y entrevistas. Entre ellas, se seleccionaron 35 niñas y jóvenes de 21 departamentos y 32 municipios, quienes ya se encuentran en proceso de capacitación sobre los programas espaciales y la investigación aeronáutica que actualmente está desarrollando la NASA.

Junto a Sofía estará Valentina Freile Parra de la localidad Engativá en Bogotá, quien es patrocinada por Opain, concesión que opera el Aeropuerto Internacional El Dorado y también hace parte del portafolio de Odinsa.

Para información adicional contacte a:

Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones Odinsa /varroyave@odinsa.com / 317 6469218

Eliana Villada, coordinadora de Comunicaciones / evillada@odinsa.com / 3012505559

Odinsa fortalece la confianza del mercado y sus inversionistas con el aumento de su calificación AA(col) por parte de Fitch Ratings

  • Fitch Ratings, una de las tres principales calificadoras de riesgos del mundo, subió la calificación de Odinsa y de sus emisiones de bonos ordinarios a AA(col) con Perspectiva Estable. 
  • Como factores clave, la agencia la destacó creación de la plataforma de activos viales con Macquarie Asset Management (MAM), su amplia experiencia en el desarrollo de proyectos y la optimización de su estructura de capital con la reducción de su deuda. 
  • La presencia de Grupo Argos como accionista controlador de Odinsa fue evaluada por Fitch de manera muy positiva como otro de los factores clave para la calificación. 

Medellín, 24 de junio de 2022, Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, recibió por parte de Fitch Ratings el aumento de su calificación de largo plazo a ‘AA(col)’ con Perspectiva Estable y la afirmación de la calificación de corto plazo en ‘F1+(col)’. Asimismo, la agencia subió las calificaciones de sus emisiones de bonos ordinarios por COP 400.000 millones y por COP 280.000 millones a ‘AA(col)’. 

El aumento de las calificaciones representa para nosotros un sello de confianza en nuestra gestión y nos impulsa a seguir trabajando de manera decidida para aportar a la competitividad del país y su posicionamiento como un sólido destino de inversión”, afirmó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa. 

La consolidación de la plataforma de activos viales con Macquarie Asset Management (MAM) fue uno de los factores clave para el aumento de esta calificación. De acuerdo con el informe de Fitch la entrada de este socio estratégico le aportará a Odinsa experiencia y acceso a mercados internacionales brindándole capacidad de crecimiento en el negocio de concesiones dentro y fuera de Colombia. 

Asimismo, la agencia resaltó la importancia de su vínculo con Grupo Argos S.A. como accionista controlador, el cual cuenta con la máxima calificación AAA(col)/Estable; la reducción de la deuda financiera de la compañía; la simplificación de la estructura organizacional, y la optimización de su portafolio con capacidad de expansión y diversificación. 

La calificación AA(col), otorgada a Odinsa, es una calificación crediticia nacional de largo plazo. Pertenece a la primera categoría, en la que se encuentran las emisiones de deuda con mayor certeza sobre su capacidad de pago, es decir, emisiones muy atractivas para los inversionistas, quienes ven en la opinión de Fitch, un importante referente para la toma de decisiones. 

En cuanto a F1(col), la calificación crediticia nacional más alta de corto plazo, indica una fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. Es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento respecto a otros en el mismo país y cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte, se añade un “+” la calificación asignada, como es el caso de Odinsa. 

Sobre Odinsa Vïas: la nueva plataforma de activos viales de Odinsa y Macquarie Asset Management 

Este miércoles 22 de junio, Odinsa y Macquarie Asset Management (MAM), el gestor de activos de infraestructura más grande del mundo, anunciaron la consolidación de su alianza estratégica y el inicio de operaciones de su plataforma de inversión en infraestructura vial, cada uno con una participación del 50%. 

Para la creación de esta nueva plataforma de inversión, que se posiciona entre las principales de la región, las compañías constituyeron el fondo de capital privado: Odinsa Vías. Dicho fondo cuenta con las participaciones de los proyectos de Odinsa en Colombia: Pacífico 2, Túnel Aburrá Oriente, Autopistas del Café y Malla Vial del Meta; además de sus proyectos e iniciativas en estructuración: la ampliación del Túnel de Oriente, en Antioquia; Perimetral de la Sabana, en Cundinamarca y Conexión Centro, en el Eje Cafetero. 

La presencia de Macquarie Asset Management (MAM) en el mercado colombiano a través de esta alianza ratifica el interés de grandes inversionistas en el sector infraestructura y el país. Conoce más en: https://www.odinsa.com/odinsa-vias-plataforma-de-inversion-en-infraestructura-vial-de-odinsa-y-macquarie-asset-management-inicia-su-operacion/ 

Para información adicional contacta a: 

Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 317 646 92 18 

Luisa Díaz, analista de comunicaciones / luisadiaz@dattis.com / 322 366 4488 

Visita la página web www.odinsa.com 

Ingresa a https://www.fitchratings.com/es/region/colombia