Odinsa, empresa de concesiones de Grupo Argos, inaugura la concesión vial Pacífico 2, uno de los primeros proyectos de Cuarta Generación 4G en entrar en operación en el país

• Odinsa, empresa de concesiones de Grupo Argos, inaugura la concesión vial Pacífico 2, uno de los primeros proyectos de Cuarta Generación 4G en entrar en operación en el país
• El proyecto cuenta con 96,5 km de construcción que comprende los tramos entre Primavera-La Pintada y la Pintada-Bolombolo en Antioquia con una inversión de COP 1.3 billones
• El proyecto facilitará la conexión estratégica entre los departamentos del norte del país, Antioquia, el Eje Cafetero y el Pacífico, e impulsará la competitividad de Colombia.
• Grupo Argos y su empresa de concesiones Odinsa, principal accionista de Pacífico 2, entregan al país un
proyecto desarrollado de manera integral que representa su visión de la sostenibilidad, referente en Colombia.

Medellín, 15 de octubre 2021. Grupo Argos y Odinsa continúan avanzando en su propósito de aportar a la conectividad y competitividad del país. Este viernes, 15 de octubre, en presencia del señor Presidente de la República realizaron la entrega del 100% de las obras de Conexión Pacífico 2, en Antioquia, posicionándolo como uno de los primeros proyectos de Cuarta Generación (4G) en ser entregados en el país, un importante hito para el sector infraestructura y para la competitividad de Colombia.


La inauguración fue realizada por el presidente de la República Iván Duque Márquez, en un evento que contó con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez; representantes de los socios del proyecto y el gerente de la concesión a cargo de su desarrollo; el gobernador de Antioquia y los alcaldes de los municipios del área de influencia.


Como resultado de esta exitosa Asociación Público-Privada, y luego de una inversión de 1,3 billones de pesos, las entidades ponen a disposición del país un corredor de 96,5 kilómetros que comprende los tramos entre Primavera-La Pintada y La Pintada-Bolombolo, en Antioquia, el cual, en conjunto con las concesiones que hacen parte de este corredor, reducirá en un 45% los tiempos de viaje y facilitará la conexión estratégica entre los departamentos del norte del país, Antioquia, el Eje Cafetero y el Pacífico, impulsando la competitividad y la reactivación.


“Nos complace enormemente hacerle entrega al país de un proyecto ejecutado de manera integral con los más altos estándares constructivos y de sostenibilidad convirtiéndolo en un ícono de la infraestructura en Colombia y un gran dinamizador económico y promotor de desarrollo y competitividad” afirmó Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos.

Este proyecto 4G generó cerca de 3.500 empleos directos durante su etapa de construcción y más de 14.000 indirectos; realizó inversiones en programas sociales que superan los 1.500 millones de pesos y su desarrollo es referente en materia de gestión ambiental y social por su trabajo conjunto con las comunidades de los 11 municipios que conforman su área de influencia, destacándose el aporte a la construcción de tejido comunitario, el impulso a iniciativas productivas y turísticas y, el aporte a la generación de capacidades en el territorio por medio del desarrollo de diversos programas y alianzas.


“Pacífico 2 representa una transformación que genera valor social y ambiental. Es un proyecto que materializa nuestra visión y compromiso con la Sostenibilidad, que impulsa el desarrollo y la conectividad de las regiones dotando al país de la infraestructura requerida para fortalecer su competitividad”, indicó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.

A lo largo de su ejecución, Pacífico 2 ha entregado positivos resultados y ha alcanzado importantes logros desde diversas perspectivas: 

  • Financiación: incursión de entidades internacionales en financiación del programa 4G; quinto proyecto con desembolso y ganador del Premio Best Loan en los LatinFinance’s Project & Infrastructure Finance Awards, por su proceso de financiación y exitoso cierre financiero. 
  • Infraestructura: entregó la primera unidad funcional terminada de los proyectos 4G; uso de prefabricados para construcción en menor tiempo y aprovechamiento de recursos en obras icónicas como los Puentes Cauca que se eleva hasta 112 metros sobre el río Cauca. 
  • Gestión social: desarrollo permanente de programas en conjunto con las comunidades y grupos de interés. Entrega de un Centro de Control de Operaciones único en Colombia desarrollado para uso de la comunidad e impulso a la economía local y emprendimiento. 
  • Gestión ambiental: pionero en pasos de fauna y desarrollador del Centro de Investigación del Bosque Seco Tropical, para el cuidado y protección de la biodiversidad. 
  • Movilidad: primera concesión en el país con certificación en seguridad vial del Icontec y originador de la campaña de seguridad vial nacional Por la Vía Voy Seguro. 

Con la finalización de su construcción, el proyecto pasa a la etapa de operación y mantenimiento, durante la cual continuará trabajando, en conjunto con sus socios y sus grupos de interés, bajo los más altos estándares de sostenibilidad, incorporando la experiencia y las mejores prácticas para seguir promoviendo una movilidad segura; aportando al fortalecimiento social y económico; generando oportunidades de desarrollo y brindando una excelente experiencia a los usuarios que transitan por una de las regiones más representativas de Colombia. 

Algunas obras representativas del proyecto: 

Para más información sobre otros hitos e iniciativas visita la infografía adjunta. 

Para información adicional contacta a: 

Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 317 646 92 18 

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Odinsa, primera compañía en Colombia con validación de objetivos basados en la ciencia para contribuir a la mitigación del cambio climático

  • Science Based Targets©, iniciativa de cuatro de las organizaciones ambientales más importantes del mundo que promueven la implementación del acuerdo de París, validó las metas de Odinsa para contribuir a la mitigación del cambio climático.  
  • ratificó su compromiso de contribuir a la meta mundial de evitar un aumento de la temperatura global mayor a 1.5°C a 2030, con el planteamiento de metas basadas en la ciencia.
  • Odinsa se propuso reducir el 68% de sus emisiones de alcance 1 y 2 (asociadas al consumo de combustible y energía eléctrica) y el 15% de alcance 3 (generadas por su cadena de valor) a 2030.

7 de octubre de 2021. Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, continúa avanzando a paso firme en su estrategia de sostenibilidad y su propósito de aportar a la mitigación y adaptación al cambio climático. La compañía definió metas de mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI) usando la metodología de Science Based Targets© (objetivos basados en la ciencia) que fueron aprobados por esta importante iniciativa, posicionándose como la primera compañía en Colombia en obtener la validación. 

Science Based Targets Initiative es una colaboración entre cuatro de las organizaciones ambientales más importantes del mundo: Carbon Disclosure Project (CDP), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC). Los objetivos son evaluados rigurosamente y se consideran “basados en ciencia” si se alinean, con lo que la ciencia climática más reciente considera necesario para cumplir con la meta del Acuerdo de París y continuar con los esfuerzos para evitar un aumento de la temperatura global mayor a 1.5°C a 2030.

En el caso de Odinsa, se propuso reducir, a 2030, el 68% de las emisiones de alcance 1 y 2 (asociadas al consumo de combustible y energía eléctrica) y en un 15% las emisiones de alcance 3 (generadas por su cadena de valor). Metas en las que la compañía ya viene trabajando, en el marco de su estrategia de sostenibilidad y la estrategia de cambio climático del Grupo Empresarial Argos, con acciones concretas como la sustitución de luminarias por LED en sus operaciones; el uso de energía renovable con la instalación de paneles solares y equipos móviles de energía fotovoltaica en mantenimientos y operación; la reducción del consumo de combustible y, el desarrollo de proyectos con estándares de eficiencia energética.

La validación de nuestros objetivos es un importante paso para asegurar el cumplimiento de las metas que nos hemos fijado y ratifica nuestro compromiso de impulsar la transición del sector a una infraestructura baja en carbono y resiliente a los efectos del clima que impulse la movilidad sostenible” indicó, Mauricio Ossa, presidente de Odinsa. En línea con estos propósitos, Odinsa y sus concesiones, desarrollan actualmente proyectos que aportan a la reducción de las emisiones, a la generación de capacidades de adaptación al cambio climático y contribuyen a la protección de fuentes de agua y de la biodiversidad de los territorios. Entre sus avances en el último año se destacan:  

El aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, se consolidó como la segunda terminal en Latinoamérica en ser carbono neutral y obtuvo la certificación Nivel 3+ del Airport Carbon Accreditation (ACA) del Consejo Mundial de Aeropuertos El aeropuerto El Dorado continúa avanzando en la reducción de su huella de carbono: recibió la certificación Nivel 2 de Airport Carbon Accreditation (ACA), por reducir la intensidad de sus emisiones10.369 paneles solares instalados en el aeropuerto El Dorado, en alianza con Celsia: instalación fotovoltaica más grande de América Latina en terminales aéreas. 1.255 toneladas de CO2eq de emisión evitadas desde su puesta en funcionamiento, lo que equivaldría al carbono capturado por más de 70.000 árboles madurosCertificación LEED Platino Aeropuerto El Dorado posicionándose como el primer aeropuerto del mundo Certificado LEED Edificación Existente: Operación y Mantenimiento y el primero de Latinoamérica Certificado LEED Edificación Existente: Operación y Mantenimiento
   
85% de luminarias reemplazadas en El Dorado (2020) por tecnología LED que evitan la emisión de 368 t de CO2eq al año   Uso de luminarias LED en vías, estaciones de peajes y túneles en Pacífico 2, Túnel Aburrá Oriente y Autopistas del Café394.400 árboles Sembrados en los últimos 3 años en zonas aledañas a sus proyectos entre acciones voluntarias y de compensación 72 ha de bosque andino seco protegidas por el Aeropuerto Mariscal Sucre le permiten a la terminal capturar alrededor de 430 t carbono al año
     
+40 pasos de fauna en construcción en Pacífico 2 y Túnel Aburrá Oriente en AntioquiaAvanza la creación del 1er Centro de Investigación del Bosque Seco Tropical en Antioquia liderada por Pacífico 248% de los residuos generados por todas las concesiones fueron aprovechados (1.748 t en 2020) superando la meta nacional del 30% a 2025Reducción 12% de consumo de combustible y 8% energía eléctrica en Malla Vial del Meta  
   
Acciones de conservación de 7 quebradas, 4 ríos y un humedal en Autopistas del Café, Pacífico 2, Túnel Aburrá Oriente y El Dorado (Alianza por el río Bogotá)5.663m3 de aguas lluvia aprovechados al año en El Dorado para consumo en el sistema sanitario de la terminal177 sistemas de tratamiento de aguas residuales construidas por Autopistas del Café en Risaralda, Quindío y Caldas  

En Odinsa continuaremos trabajando de manera decidida por la sostenibilidad convencidos de que, más que un propósito, es un proceso participativo, colectivo e inclusivo que nos convoca a todos, comprometiendo lo mejor de cada persona para construir, con acciones concretas, una ruta consciente al futuro”, concluyó Ossa.

Para información adicional contacta a:

Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 317 646 92 18

Luisa Díaz, analista de comunicaciones / luisadiaz@dattis.com / 322 366 4488

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Exitoso cierre de emisión de Túnel Aburrá Oriente por $700.000 millones en el mercado de capitales colombiano

• Este hecho representa un hito en el sector infraestructura y concesiones del país, dado que es la primera
emisión de bonos en pesos el mercado de capitales colombiano, para financiar este tipo de proyectos de
infraestructura.
• El respaldo de Odinsa y su matriz Grupo Argos imprimió en la transacción un sello de confianza que motivó
el apetito del mercado.
• La activa participación de inversionistas, con una demanda superior a los $1,1 billones, evidencia el
respaldo a la concesión y su gestión, así como el interés en el sector de infraestructura en Colombia.
• Esta operación contó con Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta y agente
líder colocador, además de ser uno de los inversionistas ancla de la emisión.


Medellín, 6 septiembre de 2021. Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, reportó el exitoso
cierre de la emisión de bonos de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, realizado hoy 6 de septiembre, por
un monto de $700.000 millones de pesos, la cual tuvo una demanda superior a las $1.1 billones de
pesos. Este hecho marca un hito en el sector de la infraestructura en Colombia al tratarse de la primera
emisión de bonos dirigida en el mercado de capitales local, en pesos, a través de la Bolsa de Valores de
Colombia, para financiar este tipo de proyectos de infraestructura.


La emisión, que obtuvo una calificación crediticia AA+ por parte de BRC Standard & Poor´s, contó con
Grupo Bancolombia Capital como coordinador, estructurador de la oferta y agente líder colocador y, el
acompañamiento de Odinsa, como accionista mayoritario de la concesión, asuntos que imprimieron un
sello de respaldo y tranquilidad para los inversionistas durante toda la transacción.


“Esta positiva respuesta del mercado colombiano evidencia la confianza en la gestión desarrollada por
la concesión y ratifica el interés de continuar invirtiendo en el país y en su infraestructura, como un
sector clave para la competitividad y el desarrollo”, afirmó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.


Para esta operación, la emisión se dirigió al segundo mercado contando con la participación de
inversionistas institucionales y, con ella, culmina un proyecto de refinanciación que inició en diciembre
de 2020 en el mercado bancario. Este proceso de optimización financiera le permitirá a la concesión
mejorar su estructura de deuda alargando su plazo y disminuyendo el costo financiero del proyecto.


“La movilización de diversas capacidades para el desarrollo exitoso de esta operación reconfirma
nuestro compromiso con la promoción de un desarrollo económico sostenible que procure por el
bienestar de todos”, expresó Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Bancolombia. “Este propósito nos
llevó, además, a hacer un esfuerzo importante para participar como inversionistas de una operación
que mejora las condiciones de esta obra que es referente para la competitividad y el crecimiento
económico del país”, agregó.

El exitoso proceso de emisión y colocación refleja el respaldo al que se ha convertido en uno de los
corredores viales más relevantes de Antioquia con un tránsito de más de 15 millones de vehículos en los
últimos 2 años. Esta obra icónica logró interconectar estratégicamente los valles de Aburrá (Medellín) y
de San Nicolás (Rionegro) y reducir los tiempos de desplazamiento en un 55% entre estas subregiones
de gran dinamismo económico en Antioquia por medio de túneles, viaductos e intercambios viales que
hoy son referentes de la ingeniería nacional y traen grandes beneficios al departamento.

“Ser la primera concesión en Colombia en hacer una emisión con estas características nos motiva y nos
reta a continuar realizado una gestión integral del proyecto, bajo los más altos estándares de
sostenibilidad; promoviendo una movilidad segura; fortaleciendo nuestros servicios e implementando
tecnologías que brinden una excelente experiencia a los usuarios que transitan por una de las regiones
más representativas de Colombia”, sostuvo Carlos Preciado, gerente(e) de Concesión Túnel Aburrá
Oriente.


Con este tipo de proyectos la Concesión optimiza sus inversiones actuales, generando recursos que
permitan hacer nuevas inversiones con alto valor social, ambiental y económico para seguir generando
una conectividad para sus usuarios, con infraestructura y prácticas sostenibles que aportan a la
competitividad de Antioquia y el país.


Los detalles de la colocación son los siguientes:

Serie 
Subserie A8 B8 
Plazo 8 años 8 años 
Indexación IBR IPC 
Fecha de emisión 6 de septiembre de 2021 6 de septiembre de 2021 
Fecha de Vencimiento 6 de septiembre de 2029 6 de septiembre de 2029 
Tasa de rentabilidad ofrecida IBR + 3.46 N.A.T.V. IPC + 4.45 E.A. 
Tasa de Corte IBR + 3.10 N.A.T.V IPC + 4.15 E.A 
Periodicidad de pago de intereses TV TV 
Base 360 365 
Fechas de pago de intereses 6 de diciembre, 6 de  marzo, 6 de junio y 6 de septiembre, desde la fecha de emisión y hasta la fecha de vencimiento o redención total del  capital 6 de diciembre, 6 de  marzo, 6 de junio y 6 de septiembre, desde la fecha de emisión y hasta la fecha de vencimiento  o redención total del  capital 
Monto Demandado (COP) $779.900.000.000 $382.700.000.000 
Monto Adjudicado (COP) $455.000.000.000 $245.000.000.000 

Para información adicional contacte a:


Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 3176469218
Lina Vélez, líder de comunicaciones Concesión Túnel Aburrá Oriente /lvelez@tuneloriente.com/ 3162701338
Visita www.odinsa.com y nuestras redes sociales @SomosOdinsa en Twitter I Odinsa en LinkedIn
www.tuneloriente.com y @ConcesionTAO en Twitter
Descarga fotografías del Túnel en el siguiente link: https://we.tl/t-YD25FIeCFF

Odinsa, empresa de concesiones de Grupo Argos y Macquarie Asset Management crean plataforma de activos viales en Colombia y la región

• Macquarie Asset Management es uno de los más importantes gestores globales de activos con más
de USD 450.000 millones en activos bajo administración, de los cuales USD 107.000 millones están
dedicados exclusivamente a inversiones de capital en infraestructura en todo el mundo.
• El portafolio de nuevos proyectos que podría desarrollar esta plataforma en la región tiene el
potencial de superar los COP 4,5 billones en inversiones.
• Con la creación de esta plataforma por parte de su empresa de concesiones, Grupo Argos continúa
consolidándose como un jugador relevante en el sector de infraestructura en Colombia y la región.
• Esta alianza estratégica representa una clara muestra de confianza en el país por parte de Odinsa y
del fondo de inversión en infraestructura más grande del mundo.

Odinsa, empresa de concesiones de Grupo Argos, y Macquarie Infrastructure Partners V (MIP V), un fondo
privado de infraestructura enfocado en las Américas administrado por Macquarie Asset Management
(MAM), uno de los administradores más grandes en infraestructura en el mundo1, firmaron una alianza
estratégica para la creación de una plataforma de inversión que administrará los actuales activos viales
de Odinsa en Colombia: Pacífico 2, Túnel Aburrá Oriente, Autopistas del Café y Malla Vial del Meta, con
una valoración consolidada que asciende a COP 4,3 billones.
Esta nueva plataforma vial se consolida como una de las más importantes de la región y continuará
explorando oportunidades adicionales de creación de valor a través del desarrollo de nuevos proyectos
que podrían demandar recursos por cerca de COP 4,5 billones, una inversión muy relevante para la
infraestructura vial en Colombia y la región.

Así mismo, la plataforma gestionará las iniciativas que a la fecha viene liderando Odinsa en el sector vial
en Colombia entre las que se encuentran: Perimetral de la Sabana y Conexión Centro, así como la
eventual expansión de la concesión Túnel Aburrá Oriente, que en caso de ser desarrolladas, contarían
con un importante respaldo financiero y fortaleza técnica para su ejecución.

Para la creación de la plataforma, se constituirá un fondo de capital privado que contará con Odinsa S.A.
y MIP V como inversionistas (cada uno con una participación del 50%). Además de capital, MAM aportará
su amplia experiencia global en el sector vial para seguir fortaleciendo los resultados de los activos
actuales y futuros. MAM, combinada con Odinsa, impulsarán el crecimiento de la plataforma enfocada
en el desarrollo de iniciativas transformacionales que promuevan la competitividad de Colombia y la
región.

En el marco de la alianza, previa aprobación de la Junta Directiva de Odinsa, se acordó la venta y aporte
de las participaciones accionarias que Odinsa tiene en las concesiones viales Pacífico 2, Túnel Aburrá
Oriente, Autopistas del Café y Malla Vial del Meta así como de sus iniciativas privadas. Estas
participaciones se consolidarán en el fondo de capital privado, sujeto al cumplimiento de una serie de
condiciones precedentes para el cierre y perfeccionamiento de esta importante transacción.

Acerca de Macquarie Asset Management
Macquarie Asset Management (MAM) provee de soluciones de inversión especializadas a clientes a
través de una gama de capacidades incluyendo infraestructura, renovables, bienes raíces, agricultura,
financiamiento de transporte, crédito privado, renta variable, renta fija y soluciones multi activos.
Al 31 de marzo de 2021, el negocio de MAM tenía USD 427.000 millones en activos bajo administración.
MAM tiene más de 1.900 empleados operando a través de 20 mercados en Australia, las Américas,
Europa y Asia.

MAM, a través de sus afiliadas, ha administrado activos para inversionistas institucionales y minoristas
desde 1980 en Australia y Estados Unidos. Los inversionistas minoristas reconocen la familia de fondos
Delaware Funds® by Macquarie como una de las familias de fondos mutuos con mayor historia, con más
de 80 años de existencia.


Descargue el kit de prensa: https://we.tl/t-n9vn90NJMM

Sala de prensa: https://www.grupoargos.com/es-co/media/noticias

Si desea ampliar la información comuníquese con:

Iván TrujilloGerente de Relaciones Institucionales y ComunicacionesGrupo ArgosCorreo electrónico: itrujillo@grupoargos.comCelular +57 3138291863Viviana ArroyaveDirectora de Comunicaciones de Odinsa
Correo electrónico: varroyave@odinsa.com.coCelular +57 311 3845611
Lee LubarskyMacquarie Group Media RelationsCorreo electrónico: Lee.Lubarsky@macquarie.comCelular: +1 347 302 3000