Odinsa logra exitosa refinanciación del proyecto Pacífico 2 con entidades internacionales que ratifican su confianza en Colombia

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  • Concesión La Pintada, a cargo del proyecto de 4G Pacífico 2, suscribió un contrato de crédito con 4 importantes entidades financieras internacionales: Itaú, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), BNP Paribas y CDPQ para refinanciar sus obligaciones.   
  • La refinanciación, que asciende a USD 260 millones, permitirá mejorar las condiciones y costos de financiación del proyecto.
  • Esta operación es una buena noticia para el sector y el país, al atraer una vez más la atención de instituciones financieras internacionales.
  • El respaldo de Odinsa y su matriz Grupo Argos, imprimió en la transacción un sello de confianza que motivó el apetito del mercado bancario internacional.

Medellín, Colombia, julio 21 de 2021. Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, reportó hoy un nuevo hito de su proyecto 4G Conexión Pacífico 2, en Antioquia, con el que continúa avanzando en su propósito de aportar a la conectividad y competitividad del país. Se trata de la firma de un contrato de crédito, para refinanciar sus obligaciones en dólares, con cuatro importantes entidades internacionales: Itaú, SMBC, BNP Paribas y CDPQ Revenu Fixe Inc. (división de Caisse de Dépôt et Placement du Québec), por un valor de USD 260 millones, que permitirán lograr eficiencias y mejorar las condiciones de apalancamiento y costo del proyecto.

 “Esta positiva respuesta del mercado evidencia la confianza de grandes inversionistas internacionales en la gestión desarrollada en Pacífico 2 y el interés de continuar invirtiendo en Colombia y su infraestructura, como un sector clave para la reactivación, la competitividad y el desarrollo” indicó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa, accionista mayoritario de Pacífico 2.

“Itaú celebra acompañar a un gran aliado como lo es Odinsa en la refinanciación de este importante proyecto, que ha sido gestionado de la mejor manera. Las obras son fundamentales para el progreso del país, en especial para los empresarios y habitantes de Antioquia, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Este proyecto de alto impacto aporta al objetivo conjunto de apalancar y acelerar la reactivación productiva del país”, afirmó Jorge Alberto Villa, vicepresidente de Banca Mayorista de Itaú Colombia.

“En BNP Paribas seguimos comprometidos con el crecimiento de Colombia. Consideramos que proyectos de infraestructura como Pacífico 2, a cargo de sponsors de primera línea, demuestran que las obras se pueden hacer bajo los tiempos, costos y condiciones técnicas establecidas.  Este tipo de proyectos son vitales para el desarrollo y la competitividad del país, dando muestra de la capacidad del empresariado local para emprender proyectos de gran impacto y envergadura”, dijo Jorge Valderrama, Country Head de BNP Paribas en Colombia.

“Pacífico 2 es un proyecto transformador para Colombia que no solo fomenta la circulación eficiente de personas y mercancías desde los centros de producción hasta los puertos, sino que también potencia la actividad económica nacional. En calidad de inversionista a largo plazo, nos complace contribuir nuevamente, en colaboración con otras entidades financieras internacionales, a la refinanciación de una infraestructura clave que tendrá un impacto constructivo en el comercio y la movilidad de las generaciones venideras”, sostuvo Marc Cormier, vicepresidente ejecutivo y jefe de Renta Fija de CDPQ.

El proyecto, a cargo de Concesión La Pintada, reporta un 99,8% de avance de obra, posicionándose entre las primeras concesiones viales de cuarta generación (4G) que terminará su etapa de construcción en el tercer trimestre de 2021. Comprende 96,5 kilómetros en los tramos entre Primavera – La Pintada y La Pintada – Bolombolo que facilitarán la conexión estratégica entre los departamentos del norte del país, Antioquia, el Eje Cafetero y el Pacífico.

Este significativo avance de obra y los positivos resultados del proyecto en cuanto a movilidad, operación y gestión social y ambiental, sumados al respaldo Odinsa y su matriz Grupo Argos imprimieron en la transacción un sello de confianza ante el mercado bancario, permitiendo una positiva respuesta y el logro de condiciones favorables para el éxito del proceso.

En las próximas semanas, una vez se cumplan las condiciones precedentes del crédito, se realizará el desembolso de los recursos que serán utilizados para el repago de la deuda existente en dólares, el pago de un dividendo a los accionistas y la operación del proyecto.

Finalmente, es preciso recordar que Pacífico 2 fue el quinto proyecto del programa 4G en recibir su desembolso para el cierre financiero en 2017, en el que incursionaron entidades internacionales para la financiación de proyectos 4G en Colombia como Itaú y CDPQ Revenu Fixe Inc. quienes ratifican su confianza en el proyecto participando también en la refinanciación.

Para información adicional contacta a:

Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 3176469218

Luisa Díaz, analista de comunicaciones / luisadiaz@dattis.com / 322 366 4488

Visita www.odinsa.com y nuestras redes sociales @SomosOdinsa en Twitter I Odinsa en LinkedIn

Descarga fotos del proyecto haciendo clic en el siguiente link: https://we.tl/t-e6td2UbyHU

Fitch Ratings ratifica confianza en Odinsa con afirmación de sus
calificaciones AA- (Col) Perspectiva Estable y F1+(Col)

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  • Fitch, una de las tres principales calificadoras de riesgos del mundo, confirmó la calificación
    de Odinsa y de las emisiones de sus bonos ordinarios.
  • La agencia destacó la amplia experiencia de la compañía en el desarrollo de proyectos y la
    optimización de su estructura de capital, entre otros factores.
  • La presencia de Grupo Argos como accionista controlador de Odinsa fue evaluada por Fitch
    de manera muy positiva como un factor clave para la calificación.

    • Medellín, junio de 2021, Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, recibió por
    parte de Fitch Ratings la ratificación de sus calificaciones en escala nacional de largo y
    corto plazo en ‘AA-(col)’ con Perspectiva Estable y ‘F1+(col)’, respectivamente.
    Asimismo, las calificaciones de las emisiones de sus bonos ordinarios por
    COP400.000 millones y COP280.000 millones en ‘AA-(col)’.
    “Nos complace recibir estas afirmaciones que se convierten en un sello de confianza
    para el mercado y los inversionistas, reconocen nuestra capacidad de gestión y
    adaptación y, nos motivan a continuar aportando a la competitividad del país” afirmó
    Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.
    De acuerdo con el informe de Fitch Ratings las calificaciones consideran la amplia
    experiencia de Odinsa en el desarrollo de proyectos de infraestructura dentro y fuera
    de Colombia; su enfoque en concesiones de largo plazo y, en especial, el
    robusteciendo su estructura de capital, con la efectiva ejecución de la estrategia de
    optimización en varias de sus concesiones.
    Adicionalmente, la agencia destacó como factores clave para la calificación: la
    presencia de Grupo Argos como accionista controlador, su portafolio de concesiones
    balanceado con participación en proyectos en distintas fases de madurez, su flujo de
    caja prospectivo positivo y su capacidad de gestionar su estructura de capital pese a
    los impactos generados por la pandemia.

    Sobre las calificaciones

    La calificación AA-, otorgada a Odinsa, es una calificación crediticia nacional de largo plazo.
    Pertenece a la primera categoría, en la que se encuentran las emisiones de deuda con mayor
    certeza sobre su capacidad de pago, es decir, emisiones muy atractivas para los
    inversionistas, quienes ven en la opinión de Fitch un importante referente para la toma de
    decisiones.
    F1(Col) es una calificación crediticia nacional de corto plazo. Indica la más fuerte capacidad de
    pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u obligaciones en
    el mismo país. En la escala de Calificación Nacional de Fitch, esta calificación es asignada al
    más bajo riesgo de incumplimiento respecto a otros en el mismo país. Cuando el perfil de
    liquidez es particularmente fuerte, un “+” es añadido a la calificación asignada.
    Para información adicional contacta a:
    Juliana Bermúdez, analista de comunicaciones / JulianaBermudez@dattis.com / 301 337 09 17
    Luisa Díaz, analista de comunicaciones / luisadiaz@dattis.com / 322 366 4488
    Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 317 646 92 18
    Visita la página web www.odinsa.com
    Ingresa a https://www.fitchratings.com/es/region/colombia

    16 jóvenes de la Provincia del Cartama se gradúan como Técnicos Medioambientales para liderar el cuidado de los ecosistemas en la región

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    ● Los jóvenes hacen parte del primer grupo de beneficiarios del proyecto Semillas de Cartama, que busca
    contribuir al desarrollo del Suroeste antioqueño mediante la formación de jóvenes para el cuidado y la
    gestión ambiental.
    ● Los jóvenes entrarán al mercado laboral para suplir las necesidades de mano de obra calificada en la región
    para el desarrollo del Proyecto Alianza Cartama Sostenible.
    ● Semillas de Cartama es una alianza entre las fundaciones Grupo Argos, Aurelio Llano, Julio C. Hernández,
    Comfama, el SENA, la Provincia Cartama y Concesión La Pintada a cargo del proyecto Conexión Pacífico
    2.

    Con 16 jóvenes del Suroeste Antioqueño graduados como Técnicos Medioambientales, la alianza Semillas de Cartama puso al servicio de la región la primera cohorte de mano de obra calificada para la ejecución del Proyecto Cartama, que promueve la recuperación de los bosques en la ribera del río Cartama a través de la siembra de 300.000 árboles en 2021 por parte del Grupo Empresarial Argos en el marco de la iniciativa Unidos por el Planeta firmada con la Gobernación de Antioquia.
    Durante 3 semestres, estos jóvenes recibieron capacitaciones de la mano de expertos en temas como gestión de residuos sólidos, gestión integral del recurso hídrico y del territorio. Los estudiantes tuvieron la posibilidad de realizar sus prácticas profesionales en la región apoyando actividades de reforestación, asesoramiento a las comunidades sobre buenas prácticas ambientales y talleres de educación ambiental con niños y comerciantes de la región.
    Adicionalmente, recibieron licencias por un año en plataformas de conocimiento para afianzar
    sus capacidades de bilingüismo.

    “Estamos convencidos del rol transformador de la
    educación en el desarrollo de los territorios, por eso
    celebramos la graduación de esta primera cohorte de
    becarios que, a partir de hoy, liderarán el cuidado de los
    bosques y ecosistemas de su región, convirtiéndose en
    nuestros aliados para impulsar el desarrollo sostenible
    del Suroeste antioqueño”.
    María Camila Villegas
    Directora Operativa Fundación Grupo Argos

    “Conscientes de la importancia de formar personas de
    la región para que trabajen en pro de su territorio y
    alineados con las buenas prácticas de sostenibilidad de
    nuestro socio mayoritario Odinsa, le apostamos a la
    educación como el principal pilar para impulsar el
    desarrollo. El Suroeste es una región potente que se ha
    destacado por su empuje y calidez de su gente, estos
    jóvenes que hoy se gradúan son la muestra de que el
    proceso de aprendizaje es continuo y abre grandes
    oportunidades cuando se comprometen con él”.
    Gustavo Bernal
    Gerente de la Concesión La Pintada.

    “Para la Fundación Aurelio Llano Posada es muy
    importante la formación de jóvenes rurales, alrededor de
    los temas relevantes para sus zonas de origen, lo cual
    les permite consolidar su arraigo por el territorio que los
    vio nacer y al mismo tiempo les proporciona una
    oportunidad de desarrollarse profesional y
    personalmente. Por lo anterior, recibimos con orgullo la
    graduación de dieciséis jóvenes en Tecnología
    Medioambiental, a quienes apoyamos con otras
    organizaciones y empresas que tienen presencia en la
    zona del Cartama. Para los jóvenes y sus familias,
    nuestro reconocimiento y felicitación.”

    Iván Darío Sánchez Hoyos
    Director Ejecutivo Fundación Aurelio Llano Posada

    “Reconocer el talento humano, la riqueza de un territorio
    biodiverso y trabajar por el empleo local, es la forma en
    la que consideramos que se promueve el desarrollo
    sostenible de un territorio. Ofrecer oportunidades y
    herramientas para construir proyectos de vida en las
    regiones de Antioquia, es la decisión del trabajo conjunto
    de este grupo de instituciones. Hoy sembramos semillas
    para seguir fortaleciendo el talento del Suroeste,
    esperamos que estos árboles crezcan y seguir
    sembrando muchos más”.
    Mauricio Pérez Salazar
    Responsable de regiones en Comfama.

    Este proyecto se suma a las iniciativas que vienen desarrollando los aliados, en articulación con
    las alcaldías locales, para impulsar el desarrollo de la región y aportar a la conservación de los
    ecosistemas estratégicos mientras se brindan oportunidades de educación y empleo.
    Por su parte, la Fundación Grupo Argos continuará entregando oportunidades a los jóvenes de
    la región para permitirles el acceso a programas de formación ambiental, producción ganadera
    sostenible, ciencias agropecuarias y recursos naturales.
    Descarga el kit de prensa aquí: https://we.tl/t-3NKXagiGAB
    Sala de prensa: https://www.grupoargos.com/es-co/media/noticias
    Si desea ampliar la información comuníquese con:
    Iván Trujillo
    Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones
    itrujillo@grupoargos.com
    Celular: 313 8291863
    Manuel Valencia
    Director de Comunicaciones
    mvalencia@grupoargos.com
    Celular: 3113845611

    Odinsa contribuye a la meta del Acuerdo de París de evitar un aumento de la temperatura global mayor a 1.5°C

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    • Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, conmemora el Día Internacional del Clima trabajando de manera decidida en el desarrollo de acciones que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático y la conservación de ecosistemas.
    • Para la compañía, la sostenibilidad es un pilar fundamental de su estrategia y es por esto que, diseña, adapta, implementa y desarrolla en conjunto con sus concesiones viales y aeroportuarias las mejores prácticas que permitan generar valor compartido.
      • 26 de marzo de 2021. Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, continúa avanzando a paso firme en su estrategia de sostenibilidad, pilar fundamental de su gestión, con la implementación de buenas prácticas e iniciativas de mitigación, compensación, adaptación y conservación en sus concesiones viales y aeroportuarias.

      Hoy, en el marco de la celebración del Día mundial del Clima, Mauricio Ossa, presidente de la compañía manifestó: “Ratificamos nuestro compromiso de contribuir a la meta mundial de evitar un aumento de la temperatura global mayor a 1.5°C a 2030, con el planteamiento de metas, la adhesión a iniciativas internacionales y la ejecución de acciones concretas que aportan a la transformación de nuestro sector con infraestructura baja en carbono y resiliente al cambio climático”

      Coherente con este propósito Odinsa desarrolla proyectos con estándares de eficiencia energética y procesos para evitar y mitigar emisiones de gases efecto invernadero (GEI); además de compensar sus emisiones, con proyectos que aportan a la generación de capacidades de adaptación al cambio climático y contribuyen a la protección de fuentes hídricas y de la biodiversidad de los territorios. Entre sus avances e iniciativas desarrolladas en el último año se destacan:

      LA META:

      Su Grupo Empresarial, Grupo Argos, en el marco de su estrategia de cambio climático, planteó la meta de disminución del 46% de sus emisiones CO2 a 2030 por cada millón de pesos en ingresos. Para aportar a este propósito, Odinsa definió metas de mitigación de GEI usando la metodología de Science Based Targets© alineada con la ciencia climática más reciente para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París 2015 de las Naciones Unidas y busca reducir a la mitad, sus emisiones de alcance 1 y 2 a 2030.

      HUELLA DE CARBONO

      El aeropuerto El Dorado continúa avanzando en la reducción de su huella de carbono: recibió la certificación Nivel 2 de Airport Carbon Accreditation (ACA), del Consejo Mundial de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) por reducir la intensidad de sus emisiones. Por su parte, el aeropuerto Mariscal Sucre se consolidó como la segunda terminal en Latinoamérica en validar su neutralidad en huella de carbono y obtuvo la certificación Nivel 3+ de ACA.

      ENERGÍA 10.369 paneles solares instalados en el aeropuerto El Dorado, en alianza con Celsia: instalación fotovoltaica más grande de América Latina en terminales aéreas.

      1.255 toneladas de CO2eq de emisión evitadas desde su puesta en funcionamiento, lo que equivaldría al carbono capturado por más de 70.000 árboles maduros.

    • 85% de luminarias reemplazadas en El Dorado (2020) por tecnología LED que evitan la emisión de 368 t de CO2eq al año
    • 72 ha de bosque andino seco protegidas por Mariscal Sucre le permiten a la terminal capturar alrededor de 430 t carbono al año
    • 394.400 árboles Sembrados en los últimos 3 años en zonas aledañas a nuestros proyectos entre acciones voluntarias y de compensación
    • 48% de los residuos generados por todas las concesiones fueron aprovechados (1.748 t en 2020) superando la meta nacional del 30% a 2025
    • 91 familias beneficiadas con la construcción de un sistema de saneamiento básico en Guarne por parte de Túnel Aburrá Oriente, en Antioquia
    • +40 pasos de fauna en construcción en Pacífico 2 y Túnel Aburrá Oriente en Antioquia
    • 177 sistemas de tratamiento de aguas residuales construidas por Autopistas del Café en Risaralda, Quindío y Caldas
    • 5.663m3 de aguas lluvia aprovechados al año en El Dorado para consumo en el sistema sanitario de la terminal


      • Acciones de conservación de 7 quebradas, 4 ríos y un humedal en Autopistas del Café, Pacífico 2, Túnel Aburrá Oriente y El Dorado (Alianza por el río Bogotá)

      dicionalmente, Odinsa y sus concesiones, trabajan actualmente en el desarrollo de otros proyectos como la creación del Centro de Investigación del Bosque Seco Tropical por parte de Pacífico 2 en Antioquia; el cambio de luminarias a tecnología LED; el aumento del consumo de energía de fuentes renovables; el uso de vehículos eléctricos o híbridos en las operaciones y el análisis de vulnerabilidad y valoración de riesgos frente al cambio climático, entre otros.

      “En Odinsa continuaremos trabajando de manera decidida por la sostenibilidad convencidos de que, más que un propósito, es un proceso participativo, colectivo e inclusivo que nos convoca a todos, comprometiendo lo mejor de cada persona para construir, con acciones concretas, una ruta consciente al futuro”, concluyó Ossa.

      Para información adicional contacta a:
      Juliana Bermúdez, analista de comunicaciones / JulianaBermudez@dattis.com / 3013370917
      Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 3176469218
      Visita la página web www.odinsa.com